Hur skickar jag in en begäran om förhandsgodkännande?

För vissa Forma-konton kräver vissa utgifter förhandsgodkännande från chefen innan du kan skicka in ett anspråk. Detta säkerställer att alla utgifter följer ditt företags policy. För mer information, se: Hur skickar jag in en förhandsgodkänd utgift till min chef för godkännande?

När din begäran har godkänts är du redo att lämna in en anmälan. Komma ihåg:

• Ett anspråk per förhandsgodkännande: Endast ett anspråk kan lämnas in per godkänd begäran. 
• Oanvända medel: Om den slutliga utgiften är mindre än det godkända beloppet kommer eventuella återstående medel att returneras till ditt saldo som är tillgängligt för begäran.
• Tidpunkten är viktig: Återbetalning tillämpas baserat på den period som ansökan lämnas in, inte den period som förhandsgodkännandet beviljades.

  • Exempel:

    • Under fjärde kvartalet 2026 har du 5 250 dollar tillgängliga för att begära och få ett förhandsgodkännande på 4 000 dollar.
    • De 4 000$ tilldelas ditt saldo som är tillgängligt för inlösen.
    • Om ansökan lämnas in under 2027 kommer 4 000 dollar att dras av från ditt saldo för 2027, inte från 2026.
• Överväg förhandsgodkännanden som ska betalas från nästa periodsaldo.

Betala från nästa periodsaldo

Om det här alternativet är tillgängligt för ditt företag kan du skicka in en begäran om förhandsgodkännande som kommer att betalas från saldot för din nästa förmånsperiod.

När du väljer det här alternativet:

• Ditt nuvarande periodsaldo förblir tillgängligt och påverkas inte av begäran om förhandsgodkännande.
• Det godkända beloppet reserveras mot din nästa periodsaldo.
• Du kan inte ansöka om förhandsgodkännande förrän nästa förmånsperiod börjar.

Exempel: Om din nuvarande förmånsperiod slutar 31 december och din nästa period börjar 1 januari, kommer ett förhandsgodkännande som betalas från ditt nästa periodsaldo att reserveras mot ditt saldo 1 januari. Du kan skicka in anspråket när den nya perioden börjar.

Så här ansöker du om ersättning för en förhandsgodkänd utgift:

Alternativ 1: Från fliken Fördelar

1. Logga in i Forma.
2. Klicka på fliken Fördelar .
3. Välj ditt förhandsgodkännandekonto.
4. Klicka på Hantera förfrågningar > Visa förfrågningar.
5. Leta reda på den godkända begäran du vill göra anspråk på och klicka på Visa detaljer.
6. Scrolla ned och klicka på Skicka in ett anspråk för denna begäran.                
7. Uppgifterna från ditt förhandsgodkännande fylls automatiskt i ansökningsblanketten. Uppdatera alla fält och bifoga styrkande dokument om det behövs.
8. Välj lämplig kategori.
9. Klicka på Skicka in anspråk.

Alternativ 2: Från fliken Anspråk

1. Logga in i Forma.
2. Klicka på fliken Anspråk .
3. Välj ditt förhandsgodkännandekonto från rullgardinsmenyn.
4. Hitta och välj den godkända förhandsgodkännandeförfrågan.                  
5. Det förifyllda ansökningsformuläret kommer att visas. Redigera eventuella fält och ladda upp ytterligare dokumentation efter behov.
6. Välj rätt kategori.
7. Klicka på Skicka in anspråk.