Om du betalar ur egen ficka för berättigade utgifter före skatt kan du skicka in en ersättningsansökan via ditt Forma-konto på webben eller i mobilappen.
Hur man skickar in ett krav
- Logga in på Forma, navigera till Anspråk och välj Nytt anspråk.
- Välj lämplig förmån före skatt. Obligatoriska fält kan variera beroende på ditt val, så att välja rätt konto först hjälper till att undvika att ange information igen senare.
- Om du ännu inte har kopplat ett bankkonto för direktinsättning kommer du att bli ombedd att göra det innan du skickar in din ansökan. Detta krävs för att få ersättning. Om du redan har länkat ett konto kommer du inte att bli tillfrågad igen.
Ange anspråksuppgifter
Fyll i följande information på skadeanmälningsblanketten:
- Belopp: Det belopp du begär ersättning för
- Handlare eller leverantör: Var köpet gjordes
- Kategori: Typ av utgift
- Tjänstemottagare (Krävande): Den person som tog emot produkten eller tjänsten. Hur lägger jag till, redigerar eller tar bort beroenden?
- Tjänstens startdatum: Inköpsdatum eller startdatum för tjänsten
- Slutdatum för tjänst: Slutdatum för tjänst eller produkt (krävs för Dependent Care FSA-anspråk)
- Beskrivning: En kort sammanfattning av utgiften
Ladda upp dokumentation
Bifoga ett kvitto eller annan dokumentation som inkluderar:
- Sökandes namn
- Handlare eller leverantör
- Beskrivning av tjänsten eller varan
- Datum för tjänstgöring
- Belopp
Om du skickar in en ansökan för en anhörig, se till att de läggs till i ditt Forma-konto. Hur lägger jag till, redigerar eller tar bort beroenden?
Ytterligare krav:
- Medicinskt nödvändighetsbrev (LMN): Kan krävas för FSA- eller LPFSA-anspråk
- Receptbelagt läkemedel (Rx): Kan krävas för FSA- eller LPFSA-anspråk
Om du inte har ett specificerat kvitto för en utgift för Dependent Care FSA (DCFSA) eller pendlingsutgift kan du fylla i ett ersättningsformulär och skicka in det tillsammans med din ansökan. Blanketter för återbetalning före skatt/kvitto
Skicka in din ansökan
- Markera rutan som bekräftar:
"Jag har läst, förstått och godkänner ovanstående försäkran."
(Obs: Attesteringsspråket kan variera beroende på förmånstyp.) - Klicka på Skicka.
Vad händer härnäst
- Forma kommer att granska din ansökan inom 2–3 arbetsdagar
- Du får ett e-postmeddelande när din ansökan har granskats.
- Om din ansökan avslås kommer e-postmeddelandet att innehålla information om varför
Om din ansökan godkänns och ditt bankkonto är länkat:
- Ersättningar behandlas två gånger i veckan (söndagar och onsdagar)
- Betalningar sker via direktinsättning på tisdagar och fredagar