Met een HSA dient u geen claims voor terugbetaling in op dezelfde manier als bij andere fiscaal voordelige rekeningen. In plaats daarvan bent u vrij om geld op te nemen van uw HSA om uzelf te vergoeden voor contante uitgaven zonder dat een claim wordt beoordeeld. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat alle HSA-uitgaven in aanmerking komen, en om uw aankopen bij te houden om te kunnen bewijzen dat ze in aanmerking komen.
We raden u altijd aan om bonnen in uw bestand te bewaren voor mogelijk toekomstig gebruik.
Gebruik voor alle aankopen en services die in aanmerking komen voor HSA de Pay Meme-functionaliteit om een vergoeding te ontvangen.
Om uw HSA-kosten vergoed te krijgen, volgens de onderstaande instructies:
- Log in op uw Forma-account
- Navigeer naar rekeningen → zorgspaarrekening → zelf beheren → betalen
- U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina met HSA-accountgegevens. Selecteer HSA-rekening betalen
- Vul de gevraagde gegevens in en dien het betalingsverzoek in
Forma streeft ernaar om uw officiële HSA-recordhouder te zijn. We bieden u graag de opslag van uw documenten om aan te tonen dat u voldoet aan de IRS-regelgeving. U kunt uw claims of kaarttransactiegegevens opslaan door uitgaven toe te voegen in het HSA-accountgedeelte voor toekomstige belastingvragen.
U kunt uw onkostengeschiedenis bijhouden onderaan de HSA-accountpagina
