Forma HSA 세금 양식에 액세스하려면 어떻게 해야 하나요?

HSA 인출(인출, 카드 거래, 초과 인출, 이월)을 한 경우 세금 신고 시 1099-SA 세금 양식이 필요합니다. 1월 31일 이전에 Forma에서 "1099-SA 세금 양식이 준비되었습니다(" ) 라는 이메일을 받게 됩니다. 

Forma 계정 내에 1099-SA 문서를 사용할 수 있음을 알리는 다른 메시지가 표시될 수도 있습니다.

1099-SA 양식을 다운로드하려면 다음 단계를 따르세요:

1. Forma 계정에 로그인
2. '혜택'을 선택합니다.
3. '건강 절약 계정'을 선택합니다.
4. 'HSA 관리'를 선택합니다. 
5. 드롭다운 메뉴에서 '문서 보기'를 선택합니다.
6. "세금 문서"를 선택합니다.
7. 1099-SA를 다운로드하려면 'PDF'를 클릭하세요.

HSA에 불입하거나 이월한 경우 5월 말까지 5498-SA 세금 양식을 추가로 받게 됩니다. 5498-SA 양식은 정보 제공 목적으로만 사용되며 세금 신고를 위해 반드시 제출해야 하는 것은 아닙니다.