적격 세전 비용에 대해 본인 부담금을 지불한 경우 웹 또는 모바일 앱의 Forma 계정에서 청구서를 제출할 수 있습니다.
환급 청구서를 제출하려면 다음과 같이 하세요:
1. Forma에 로그인하고 클레임으로 이동하여 "새 클레임"을 선택합니다.
2. 선택에 따라 필요한 정보가 달라질 수 있으므로 먼저 적절한 세전 혜택을 선택하세요. 이렇게 하면 나중에 청구 세부 정보를 다시 입력하지 않아도 됩니다.
3. 계좌 이체를 통한 환급을 받기 위해 은행 계좌를 연결하지 않은 경우, 세전 환급을 신청하기 전에 은행 계좌를 연결하라는 메시지가 표시됩니다. 승인된 청구에 대한 환급을 받으려면 은행 계좌를 연결해야 합니다. 이전에 은행 계좌를 연결한 적이 있는 경우 다시 연결하라는 메시지가 표시되지 않습니다.
4. 청구 제출 양식에 다음 정보를 입력합니다:
- 금액 - 청구하는 금액
- 판매자 또는 공급업체 - 구매를 진행한 곳
- 카테고리 - 구매 카테고리
- 서비스 수령인/청구인 - 제품 또는 서비스를 수령한 사람의 이름입니다.
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서비스 시작일 -제품 구매일 또는 서비스 시작일
- 부양 가족 케어 FSA 청구에는 시작일과 종료일이 필요합니다.
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서비스 종료일 - 서비스 또는 제품 종료일
- 부양 가족 케어 FSA 청구에는 시작일과 종료일이 필요합니다.
- 설명 - 구매에 대한 간단한 설명
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영수증 업로드 - 구매 증빙이 가능한 영수증 또는 기타 문서를 첨부합니다. 구매 증빙 서류에 다음 사항이 포함되어 있는지 확인하세요:
- 청구인 이름
- 부양가족을 대신하여 클레임을 제출하는 경우, 부양가족이 Forma 계정 내에서 부양가족으로 추가되었는지 확인하세요. 부양가족을 추가하는 방법에 대한 안내는 부양가족을 추가, 수정 또는 제거하는 방법도움말 문서를 참조하세요.
- 판매자 또는 공급자
- 구매한 서비스 또는 품목
- 서비스 날짜
- 금액
- *LMN(필요한 경우) - FSA 또는 LPFSA 전용
- *Rx(필요한 경우) - FSA 또는 LPFSA 전용
- 영수증 예시:
- 청구인 이름
본인 부담금을 지불하고 DCFSA 또는 정기권 구매에 대한 항목별 영수증이 없는 경우, 환급 양식을 작성하여 청구와 함께 제출할 수 있습니다. 자세히 알아보기: 세전 환급 청구/영수증 양식
5. 클레임을 제출합니다. Forma에서 영업일 기준 2~3일 이내에 검토합니다. 검토가 완료되면 청구 상태가 포함된 이메일을 받게 됩니다. 청구가 거부되면 이메일 알림을 통해 자세한 이유를 확인할 수 있습니다.
청구가 승인되고 은행 계좌가 연결되면 영업일 기준 2~3일 이내에 계좌 입금을 통해 환급받으실 수 있습니다. Forma는 일요일과 수요일에 환급을 처리하고 화요일과 금요일에 지급합니다.