FSA、LPFSA、DCFSA、駐車場、または交通機関に対して、税引き前の請求を提出できます。以下は、請求が拒否された最も一般的な理由です。
保険終了日以降に提出された請求
FSA、LPFSA、および DCFSA アカウントには、請求を提出する期限があります。請求を提出できる最終日は、Forma アカウントで確認できます。
記載されている日付以降に請求が提出された場合、請求は拒否されますので、必ず締め切り日までに請求を提出してください。
税引き前の補償期間外に提出された領収書
FSA、LPFSA、およびDCFSA口座には、それぞれ特定のプラン開始日があります。補償期間の詳細については、Formaアカウントをご確認ください。
駐車場と交通費のアカウントについては、雇用期間中に発生した経費の請求を提出できます。
プラン期間外に発生した品目またはサービスに対する請求は拒否されます。
領収書の情報がありません
領収書に必要な情報が欠けている場合がある。商品やサービスを購入する際は、領収書に以下の必要な情報がすべて記載されていることを確認してください。
- 請求者名
- 販売者または提供者
- サービスまたは商品の説明
- サービス提供日
- 額
DCFSAまたは通勤手当の領収書に情報が不足している場合は、正しい手動払い戻しフォームと支払い証明（請求書または領収書）を添えて請求を提出してください。
給付明細書（EOB）、医療必要性証明書（LMN）、処方箋（Rx）は含まれていません。
FSAおよびLPFSAの対象となる一部の品目やサービスでは、詳細な領収書に加えて、給付明細書（EOB）、医療必要性証明書（LMN）、または医師の処方箋（Rx）が必要となります。資格要件リストを確認することで、LMN（医療免許証）および/または処方箋が必要な品目やサービスを確認できます。
LMNが必要な場合は、 FormaのLMNテンプレートを医療提供者と共有し、フォームへの記入を依頼してください。
詳細については、 「税引き前控除の申請において、給付明細書（EOB）または医療必要性証明書（LMN）を提出する必要があるのはいつですか？」をご覧ください。
扶養家族がFormaに追加されていない
扶養家族に対する FSA、LPFSA、または DCFSA の請求を提出する前に、まず扶養家族を Forma アカウントに追加します。
請求送信フォームでは、サービス受信者を指定する必要があります。商品またはサービスが扶養家族向けのものである場合は、請求を送信する前にその情報を追加し、領収書の名前と一致する扶養家族を選択できるようにする必要があります。
アカウントに扶養家族を追加する手順については、 「扶養家族の追加、編集、削除方法」の記事を参照してください。
経費は対象外です
一部の商品またはサービスは、FSA、DCFSA、LPFSA、交通機関、または駐車場の対象にならない場合があります。
詳細については、次の資格リストを参照してください。
DCFSAの費用は全額支払われていない
将来のサービス終了日を伴う経費に対して提出された DCFSA 請求は対象外です。
請求は、完全に提供された、つまり終了日がすでに過ぎている対象サービスに対してのみ承認されます。
1件の請求で複数のサービス日を指定可能
複数の支払日が記載されている領収書を単一の請求として提出することはできません。請求ごとに支払日は 1 日のみ許可されるため、支払いごとに個別の請求を提出してください。
1 つの請求で異なるカテゴリの複数の商品/サービス
異なるカテゴリに該当する品目またはサービスを 1 つの請求として提出することはできません。
たとえば、歯科治療と医薬品購入の両方の領収書を添付した請求を 1 つ提出した場合、これらの費用は異なるカテゴリに該当するため、請求は拒否されます。
経費の分類方法についてご質問がある場合は、Formaのサポートにお問い合わせください。Formaへの連絡方法は？