Forma では、1 ～ 2 回の給与計算サイクル後に個別の転送プロセスを開始することを推奨しています。送金を開始する前に、一部の保管機関が 1 回限りの口座閉鎖手数料を請求したり、特定の送金要件を設けている場合があることにご注意ください。
さらに、移管プロセスを選択する前に、以前の管理人が管理するすべての資産が清算されていることを確認してください。
HSA 転送プロセスを開始するには、以下の手順に従います。
- 個人振込用紙をダウンロードしてください。
- セクション 1 の住所や電話番号などの個人情報を含め、フォーム全体に記入してください。また、Forma HSA アカウントとルーティング番号も含めます。これらは、Forma アカウント > 特典 > 健康貯蓄口座で確認できます。
- 記入済みのフォームを以前の保護者に送信します。必要に応じて、この情報については人事/福利厚生チームにお問い合わせください。
次に何が起こるでしょうか?
以前の管理者は、資金を移管する間、HSA を一時的に 7 ～ 10 日間保留します。この間、その資金にアクセスすることはできません。個人の HSA 移転プロセスは、完了するまでに通常 6 週間かかります。
お客様が以前の医療機関からFormaへHSA資金を送金する手続きを完了してから通常2～3週間後、入金された小切手がFormaの提携銀行であるUnitによる審査段階に入ると、Formaからメールが届きます。