Forma HSAの資金を別のHSA口座に振り替える予定がある場合は、スムーズな手続きのために以下の手順に従ってください。25ドルの手数料がかかりますのでご注意ください。
まず、新しい HSA 管理者に連絡して、HSA 移転フォームをリクエストしてください。フォームを記入したら、 support@joinforma.comまで送信してください。フォームで現在の保護者の情報の入力を求められた場合は、次の情報を提供してください。
- カストディアン名: スレッドバンク
- アドレス: 210 East Main Street, Rogersville, TN, USA, 37857
転送プロセスは通常、完了するまでに 6 週間 かかります。
送金を開始する前に、投資したHSAの資金を清算し、HSAの支出口座に戻してください。また、HSAアカウントとルーティング番号も必要で、FormaアカウントのHSA詳細ページで確認できます。
FormaからHSA資金を外部へ送金する手続きを完了し、その手続きが処理中になると、Formaからメールが届きます。
よくある質問
送金依頼ごとに手数料はかかりますか？
はい。2026年2月14日以降に提出された送金依頼には、1件につき25ドルの手数料がかかります。
25ドルのサービス料はどのように請求されますか？
25ドルのサービス料は、申請が承認されると、お客様のHSA口座から直接引き落とされます。
一部送金の場合、手数料はどのように計算されますか？
一部送金の場合、25ドルの手数料が送金金額に加算されます。例えば、500ドルの送金を依頼した場合、HSA（医療貯蓄口座）から525ドルが差し引かれます。
転勤申請をキャンセルできますか？
はい。25ドルのサービス料を請求されることなくリクエストをキャンセルするには、料金が請求される前にFormaサポートに連絡する必要があります。
料金が既に請求されている場合、返金はできません。送金処理がまだ行われていない場合は、送金をキャンセルできます。
HSAの残高が25ドル未満になった場合はどうなりますか？
HSAの現金残高が25ドル未満の場合、振替依頼を提出することはできません。残高が最低でも25ドルになるまで待ってから、新しいリクエストを送信してください。
HSAの解約を申請し、残高が25ドル未満の場合、残高が差し引かれ、HSAは解約されます。
サービス料金の領収書または請求書は発行されますか？
いいえ。25ドルのサービス料については、別途請求書や領収書は発行されません。手数料は、HSAポータルと明細書に取引として記載されます。
Forma内でのHSA口座振替にも25ドルの手数料は適用されますか？
いいえ。Formaで開設された2つのHSA口座間で資金を移動する場合、25ドルの手数料はかかりません。
ただし、投資口座をお持ちの場合は、資金を送金する前に投資を解約する必要があります。投資の直接送金はサポートされていないためです。