Forma HSAの資金を別のHSA口座に振り替える予定がある場合は、スムーズな手続きのために以下の手順に従ってください。口座解約には25ドルの手数料がかかります。残高が25ドル未満の場合は、その残高が手数料として請求されますのでご注意ください。
まず、新しい HSA 管理者に連絡して、HSA 移転フォームをリクエストしてください。フォームを記入したら、 support@joinforma.comまで送信してください。フォームで現在の保護者の情報の入力を求められた場合は、次の情報を提供してください。
- カストディアン名: スレッドバンク
- アドレス: 210 East Main Street, Rogersville, TN, USA, 37857
転送プロセスは通常、完了するまでに 6 週間 かかります。
送金を開始する前に、投資したHSAの資金を清算し、HSAの支出口座に戻してください。また、HSAアカウントとルーティング番号も必要で、FormaアカウントのHSA詳細ページで確認できます。
FormaからHSA資金を外部へ送金する手続きを完了し、その手続きが処理中になると、Formaからメールが届きます。