HSAのお金をFormaに送金するには、どのような方法がありますか? – Forma

HSAの資金を以前のカストディアンからFormaに送金するには、 一括送金 と 個別送金の2つの方法があります。一括転送オプションが利用可能かどうかは雇用主が決定するため、転送プロセスを確認するために人事チームに連絡してください。

どちらの方法でも、転送プロセスを開始する前に、以前のカストディアンのすべての資産が清算されていることを確認してください。

一括転送プロセス

HSAの一括転送を選択するには、以下の手順に従ってください。

Forma アカウントにログインします。HSAに登録されている場合は、以前のカストディアンからFormaに資金を送金するように促すバナーが表示されます。「Transfer your money to your Forma HSA」をクリックして進みます。
新しい画面がポップアップします。ページ内の情報に目を通します。注:オプトイン日は、会社の設定に基づいて変更されます。
「Forma の利用規約を読み、同意します」の横にあるチェックボックスをオンにします。
「Transfer my HSA money」をクリックして、オプトインプロセスを完了します。

オプトインウィンドウが閉じると、Formaは前のカストディアンと協力して残高を転送します。譲渡を選択する前に、以前のカストディアンですべての資産を清算したことを確認してください。

1月1日から、新しいForma HSAに完全にアクセスできるようになります。HSAへの給与拠出が行われると、当年度のHSA資金にアクセスできるようになります。

移行が完了すると、既存のHSAの残高が新しいForma HSAに移行され、Formaアカウントで利用できるようになります。

Formaは、1〜2回の給与計算サイクル後に個別の送金プロセスを開始することを推奨しています。送金を開始する前に、一部のカストディアンが1回限りの口座閉鎖手数料を請求する場合や、特定の送金要件がある場合があることに注意してください。

さらに、譲渡プロセスを選択する前に、以前のカストディアンのすべての資産が清算されていることを確認してください。

HSAの移管プロセスを開始するには、以下の手順に従ってください。

個別転送フォームのダウンロード
セクション1の住所や電話番号などの個人情報を含むフォーム全体に記入してください。また、Forma HSAアカウントとルーティング番号も記載し、Formaアカウント>Benefits > Health Savings Accountで確認することができます。
記入済みのフォームを前の保管者に送付します。必要に応じて、この情報については人事/福利厚生チームにお問い合わせください。

前のカストディアンは、資金を送金する間、HSAを一時的に7〜10日間保留します。この期間中は、これらの資金にアクセスすることはできません。個々のHSA移行プロセスは通常、完了するまでに4〜6週間かかります。