HSA 一括転送オプションが利用可能かどうかは雇用主によって決まります。HSA 資金を Forma に送金するプロセスを確認するには、人事チームにお問い合わせください。
HSA 一括振替を選択するには、以下の手順に従ってください。
- Forma アカウントにログインします。HSA に加入している場合は、以前の管理者から Forma に資金を移すように求めるバナーが表示されます。「Forma HSA に資金を送金する」をクリックして続行します。
- 新しい画面がポップアップ表示されます。ページ上の情報をお読みください。注意: オプトインの日付は会社の設定に応じて変わります。
- 「Forma の利用規約を読み、同意します。」の横にあるボックスにチェックを入れます。
- 「HSA 資金を送金する」をクリックしてオプトイン プロセスを完了します。
次に何が起こるでしょうか?
オプトイン期間が終了すると、Forma は以前の管理者と協力して残高を移管します。移管を選択する前に、以前の管理人に預けたすべての資産を清算済みであることを確認してください。
1 月 1 日から新しい Forma HSA にフルアクセスできるようになります。HSA への給与拠出が行われると、今年度の HSA 資金にアクセスできるようになります。
転送が完了すると、既存の HSA の残高は新しい Forma HSA に転送され、Forma アカウントで利用できるようになります。