Forma HSAの税務フォームにアクセスするにはどうすればよいですか?

HSAの分配(引き出し、カード取引、超過分配、ロールオーバー)を行った場合、税金を申告する際に1099-SA納税申告書が必要になります。1 月 31 日より前に、Forma から「1099-SA 納税申告書の準備ができました」というメールが届きます。

また、Forma アカウント内には、1099-SA ドキュメントが利用可能になったことを通知する他のプロンプトも表示されます。

1099-SA フォームをダウンロードするには、次の手順に従います。

1. Formaアカウントにログインします
2. 「特典」を選択します
3. 「医療貯蓄口座」を選択
4. 「HSAの管理」を選択します。
5. ドロップダウンメニューから「ドキュメントを表示」を選択します
6. 「税務書類」を選択します
7. 「PDF」をクリックして1099-SAをダウンロードしてください

HSAの拠出金またはロールオーバーを行った場合は、5月末までに別の5498-SA納税申告書が送付されます。5498-SAフォームは情報提供のみを目的としており、納税申告書の提出に必要ではないことに注意してください。