はい。レシートをアップロードすることは、HSAのお金を正しく使ったことを証明するために、HSAの対象となる購入の記録を保持するのに最適な方法です。
HSAからお金を引き出すのに医療レセプトは必要ありませんが、IRSの監査を受けたことがある場合は、プランの税制上の優遇性を確保するために、引き出しに対応する医療レセプトを提出する必要があります。
以下の手順で、HSAレシートをウェブ上のFormaアカウントにアップロードします。
- Formaにログイン
- トップメニューから「特典」を選択します
- HSAを選択してください
- 「HSAの管理」ドロップダウンを開き、「領収書のアップロード」を選択します。
- 必要な情報を入力し、「Save & continue」をクリックします。
- 入力した内容を確認し、「Confirm & submit」をクリックします。
領収書のアップロードは、補てんの請求とは異なりますのでご注意ください。 詳細については、「 HSAのお金で自分に払い戻すにはどうすればいいですか?」を参照してください。