HSAでは、他の税制優遇口座のように払い戻しを請求する必要はありません。その代わり、HSAから自由にお金を引き出して、自己負担額を自己弁済することができますが、請求は審査されません。つまり、HSAのすべての費用が対象であることを確認するとともに、その適格性を証明できるように購入の記録を保持する責任があります。
将来の使用に備えて、領収書をファイルに保存しておくことを常にお勧めします。
HSAの対象となるすべての購入およびサービスについては、Pay Myself機能を使用して払い戻しを受けてください。
HSAの費用を払い戻すには、以下の手順に従ってください。
- Formaアカウントにログインします
- [Accounts] → [Health Savings Account] に移動し→、[Manage → Pay Myself] に移動します。
- HSAアカウントの詳細を示す新しいページに移動します。HSA請求書の支払いを選択
- 要求された情報を入力し、支払いリクエストを送信します
Formaは、あなたのHSA公式記録保持者になることを目指しています。IRS規制への準拠を証明するために、ドキュメントの保管を提供できることを嬉しく思います。HSAのアカウントセクションに経費を追加することで、請求やカード取引の詳細を保存することができ、今後の税務に関する問い合わせに備えることができます。
経費履歴は、HSAアカウントページの下部で追跡できます
