Panoramica del deposito diretto
I depositi diretti (noti anche come pagamenti Automated Clearing House o ACH) consentono di inviare i rimborsi direttamente sul tuo conto bancario.
📝Nota importante: Questa funzione è disponibile solo per i membri idonei al Deposito Diretto. Per i principali benefici al lordo delle imposte (FSA, HSA, DCFSA, LPFSA e Commuter), i rimborsi verranno elaborati tramite deposito diretto. Per altri programmi e HRA, i rimborsi possono essere effettuati tramite deposito diretto o busta paga. Se non sei sicuro del tuo metodo di rimborso, contatta support@joinforma.com.
Punti di accesso Forma per iniziare il processo di collegamento del conto bancario
Per collegare il tuo conto bancario, visita https://client.joinforma.com/, accedi utilizzando l'indirizzo e-mail associato al tuo account Forma e fai clic sul prompt evidenziato di seguito per avviare il processo di connessione. Per un'esperienza ottimale, ti consigliamo di utilizzare un computer e Google Chrome.
È inoltre possibile accedere manualmente alla pagina di connessione del conto bancario in due modi:
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Fai clic sul tuo nome nell'angolo in alto a destra del tuo account > seleziona "Visualizza o modifica profilo" > fai clic su "Account collegati" sul lato sinistro > scegli "Collega banca".
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Fai clic sul pulsante blu "Attività in sospeso" sotto il tuo nome sul lato destro > seleziona "Collega conto bancario" > fai clic su "Collega banca".
Modi per collegare il tuo conto bancario
Puoi collegare il tuo conto bancario per il rimborso in due modi:
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Istantaneo: Forma si collegherà direttamente al tuo conto bancario tramite Plaid. Seleziona semplicemente la tua banca, inserisci le tue credenziali di accesso alla banca e sei pronto per ricevere i rimborsi!
Nota: se la tua banca non supporta la connessione istantanea, dovrai utilizzare il metodo manuale. -
Manuale: Inserirai il routing e i numeri di conto della tua banca. Entro 1-2 giorni lavorativi, riceverai un micro deposito con un codice. Inserisci questo codice in Forma per completare il processo di collegamento dell'account. La configurazione di questo metodo può richiedere 2-3 giorni lavorativi.
Collegamento istantaneo (consigliato)
- Vai su https://client.joinforma.com/ e accedi al tuo conto Forma
- Fai clic su "collega conto bancario" nel banner nella parte superiore dello schermo
O Fai clic sul tuo nome nell'angolo in alto a destra del tuo account > Visualizza o modifica il profilo > Conti collegati (lato sinistro) > Collega banca
OPPURE fai clic sul pulsante blu "Attività in sospeso" sotto il tuo nome sul lato destro > Collega conto bancario > Collega banca - Fai clic sul pulsante blu "Collega la mia banca" in basso. Si aprirà una schermata pop-up Plaid in cui puoi collegare il tuo account senza problemi.
- Fai clic su "Continua" per procedere con il collegamento del tuo account utilizzando Plaid
- Seleziona "Istantaneo" per collegare immediatamente il tuo conto bancario, quindi fai clic su "Continua"
- Ti verrà chiesto di selezionare la tua banca per collegarti immediatamente. Puoi cercare la tua banca digitando il nome nella barra di ricerca. Seleziona la tua banca facendo clic sulla freccia a destra
- Lascia selezionati gli elementi e fai clic su "Continua per accedere" in basso.
- Accedi con le tue credenziali bancarie.
Nota: Si prega di notare che questa schermata avrà un aspetto diverso per ogni banca. Dovrai fare l'autenticazione bancaria e le eventuali autorizzazioni. Anche questi variano da banca a banca. - Hai finito! Fai clic su "continua" e il tuo account verrà visualizzato come connesso. Inizierai a ricevere i rimborsi su questo conto bancario una volta che avrai approvato i reclami.
Collegamento manuale
Se hai tentato di collegare il tuo conto bancario utilizzando il metodo istantaneo, ma la tua banca o cooperativa di credito non era un'opzione verificata tramite Plaid, questa è un'ottima alternativa.
- Vai su https://client.joinforma.com/ e accedi al tuo conto Forma
- Fai clic su "collega conto bancario" nel banner nella parte superiore dello schermo OPPURE fai clic sul tuo nome nell'angolo in alto a destra del tuo account > Visualizza o modifica il profilo > conti collegati (lato sinistro) > Collega banca OPPURE fai clic sul pulsante blu "Attività in sospeso" sotto il tuo nome sul lato destro > Collega conto bancario > Collega banca
- Fai clic sul pulsante blu "Collega la mia banca" in basso
- Fai clic su "Continua"
- Selezionare "Manuale" e poi "Continua".
- Inserisci il tuo numero di routing dall'account desiderato e fai clic su "Continua".
- Inserisci il tuo numero di conto e confermalo una seconda volta. Fare clic su "Continua".
- Inserisci il tuo nome completo dall'account e fai clic su "Continua"
- Seleziona se è "Verifica" o "Risparmio" e fai clic su "Continua". Nota: assicurati che queste informazioni siano accurate. Se non è corretto, i tuoi fondi verranno restituiti a Forma.
- Fai clic su "Autorizza" per consentire l'invio di un micro deposito sul tuo conto bancario per la verifica. Questo deposito sarà accompagnato da un codice che ti servirà per completare il collegamento del tuo conto con Forma
- Fai clic su "Continua" per tornare al tuo conto Forma. Una volta ricevuto il micro deposito con un codice sul tuo conto bancario, torna su Forma per verificare e completare il processo di connessione.
- Una volta ricevuto il micro deposito, accedi nuovamente al tuo conto Forma e fai clic su "Verifica banca collegata" dall'attività della schermata Home o vai alla schermata "Conti collegati" e fai clic su "Verifica depositi bancari".
- Potrebbe anche essere necessario "Accettare i termini di servizio", in caso contrario, passare al passaggio successivo.
- Potrebbe anche essere necessario "Accettare i termini di servizio", in caso contrario, passare al passaggio successivo.
- Inserisci il codice di 3 lettere associato al micro deposito che hai ricevuto sul tuo conto bancario. Quindi fai clic su "Continua" e il gioco è fatto!
Una volta collegato il tuo conto bancario, Forma inizierà a elaborare i rimborsi sul tuo conto. I rimborsi vengono emessi la domenica e il mercoledì. Si prega di notare che potrebbero essere necessari 5-7 giorni lavorativi per il deposito dei fondi dopo l'avvio del rimborso in questi giorni.
Se hai domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta il nostro team di supporto all'indirizzo support@joinforma.com.