פורמה ממליצה להתחיל את תהליך ההעברה האישית לאחר 1-2 מחזורי שכר. לפני ביצוע ההעברה, שימו לב שחלק מהנאמנים עשויים לגבות עמלת סגירת חשבון חד פעמית או שיהיו להם דרישות העברה ספציפיות.
בנוסף, אנא ודא שכל הנכסים שהיו אצל האפוטרופוס הקודם שלך מומשו לפני שתבחר בתהליך ההעברה.
כדי להתחיל בתהליך העברת ה-HSA, בצע את השלבים הבאים:
- הורד את טופס ההעברה האישי.
- מלאו את הטופס במלואו, כולל הפרטים האישיים שלכם כמו כתובת ומספר טלפון בסעיף 1. כמו כן, כלול את חשבון Forma HSA ואת מספרי הניתוב שלך - תוכל למצוא אותם בחשבון Forma שלך > הטבות > חשבון חיסכון בריאות.
- שלחו את הטופס המלא לאפוטרופוס הקודם שלכם. פנו לצוות משאבי אנוש/הטבות שלכם לקבלת מידע זה במידת הצורך.
מה קורה אחר כך?
האפוטרופוס הקודם שלך יבצע השהיה זמנית של 7-10 ימים על חשבון ה-HSA שלך בזמן העברת הכספים. במהלך תקופה זו, לא תוכל לגשת לכספים אלה. תהליך העברת חשבון HSA אישי אורך בדרך כלל 6 שבועות.
תקבלו אימייל מ-Forma לאחר שהצ'ק שהופקד ייבדק על ידי שותף הבנקאות של Forma, Unit, בדרך כלל 2-3 שבועות לאחר שתשלמו את הבקשה להעברת כספי HSA מהספק הקודם שלכם ל-Forma.