המעסיק שלך קובע האם אפשרות ההעברה בכמות גדולה של HSA זמינה. אנא צרו קשר עם צוות משאבי האנוש שלכם כדי לאשר את תהליך העברת כספי ה-HSA שלכם ל-Forma.
כדי להצטרף להעברה בכמות גדולה של HSA, בצע את השלבים הבאים:
- התחבר לחשבון פורמה שלך. אם אתה רשום ב-HSA, באנר ינחה אותך להעביר כספים מהאפוטרופוס הקודם שלך ל-Forma. לחץ על "העבר את כספך ל-Forma HSA שלך" כדי להמשיך.
- יופיע מסך חדש. קרא את המידע בדף. הערה: תאריך ההרשמה ישתנה בהתאם להגדרות החברה שלך.
- סמן את התיבה שליד "קראתי ואני מסכים לתנאים וההסכמים של פורמה".
- סיים את תהליך ההרשמה על ידי לחיצה על "העבר את כספי ה-HSA שלי".
מה קורה אחר כך?
לאחר סגירת חלון ההרשמה, פורמה תעבוד עם הנאמן הקודם כדי להעביר את היתרה. אנא ודא שסידרת את כל נכסיך עם האפוטרופוס הקודם שלך לפני שתבחר בהעברה.
החל מה-1 בינואר תהיה לך גישה מלאה לחשבון Forma HSA החדש שלך. תוכל לגשת לקרנות ה-HSA של השנה הנוכחית כאשר יבוצעו תרומות שכר ל-HSA שלך.
לאחר השלמת ההעברה, היתרה הנותרת ב-HSA הקיים שלך תועבר ל-Forma HSA החדש שלך ותהיה זמינה עבורך בחשבון Forma שלך.