אם אתם מתכננים להעביר את כספי Forma HSA שלכם לחשבון HSA אחר, בצעו את השלבים הבאים כדי להבטיח תהליך חלק. שימו לב כי יחול תשלום של 25 דולר.
התחילו בפנייה לנאמן ה-HSA החדש שלכם כדי לבקש את טופס העברת ה-HSA שלו. לאחר שתמלאו את הטופס, שלחו אותו לכתובת support@joinforma.com. אם הטופס מבקש את פרטי האפוטרופוס הנוכחי שלך, אנא ספק את הפרטים הבאים:
- שם האפוטרופוס: בנק חוטים
- כתובת: רחוב מיין מזרח 210, רוג'רסוויל, טנסי, ארה"ב, 37857
תהליך ההעברה אורך בדרך כלל 6 שבועות .
לפני תחילת ההעברה, הקפידו לממש את כל כספי ה-HSA שהושקעו ולהחזירם לחשבון ההוצאות שלכם ב-HSA. תזדקק גם לחשבון ה-HSA שלך ולמספרי הניתוב, אותם ניתן למצוא בדף פרטי ה-HSA בחשבון Forma שלך.
תקבלו אימייל מ-Forma לאחר שתסיימו את הבקשה להעברת כספי HSA מ-Forma והבקשה הזו נמצאת בעיבוד.
שאלות נפוצות
האם יש תשלום עבור כל בקשת העברה החוצה?
כן. עמלת שירות בסך 25 דולר חלה על כל בקשת העברה החוצה המוגשת ב-14 בפברואר 2026 או לאחר מכן.
כיצד נגבה דמי השירות בסך 25 דולר?
דמי השירות בסך 25 דולר ינוכו ישירות מחשבון ה-HSA שלך לאחר אישור בקשתך.
כיצד פועלת העמלה עבור העברה חלקית?
עבור העברה חלקית, עמלת שירות של 25 דולר מתווספת לסכום ההעברה שלך. לדוגמה, אם תבקשו העברה של 500 דולר, ינוכו 525 דולר מחשבון ה-HSA שלכם.
האם אני יכול לבטל את בקשת ההעברה שלי?
כן. כדי לבטל את בקשתך מבלי לחייב אותך בעמלת שירות בסך 25 דולר, עליך ליצור קשר עם תמיכת Forma לפני חיוב העמלה.
אם העמלה כבר חויבה, היא אינה ניתנת להחזר. עדיין ניתן לבטל את ההעברה אם היא טרם הסתיימה עיבודה.
מה קורה אם יתרת ה-HSA שלי נמוכה מ-25 דולר?
אם יתרת המזומנים שלך ב-HSA נמוכה מ-25 דולר, לא תהיה זכאי להגיש בקשת העברה. תצטרכו להמתין עד שהיתרה שלכם תהיה לפחות 25 דולר ולאחר מכן להגיש בקשה חדשה.
אם תבקשו לסגור את חשבון ה-HSA שלכם והיתרה שנותרה לכם נמוכה מ-25 דולר, היתרה הנותרת תנוכה וה-HSA שלכם ייסגר.
האם אקבל קבלה או חשבונית עבור דמי השירות?
לא. חשבונית או קבלה נפרדת לא מסופקות עבור דמי השירות בסך 25 דולר. תראה את העמלה רשומה כעסקה בפורטל ה-HSA שלך ובדף החשבון שלך.
האם העמלה של 25 דולר חלה על העברות HSA בתוך פורמה?
לא. עמלת השירות בסך 25 דולר אינה חלה בעת העברת כספים בין שני חשבונות HSA המוחזקים בפורמה.
עם זאת, אם יש לך חשבון השקעות, תצטרך לממש את ההשקעות שלך לפני העברת הכספים שלך, מכיוון שהעברות השקעות ישירות אינן נתמכות.