אם אתם מתכננים להעביר את כספי Forma HSA שלכם לחשבון HSA אחר, בצעו את השלבים הבאים כדי להבטיח תהליך חלק. שימו לב כי יחול עמלת סגירת חשבון בסך 25 דולר, או על יתרת החשבון הנותרת אם היתרה נמוכה מ-25 דולר.
התחילו בפנייה לנאמן ה-HSA החדש שלכם כדי לבקש את טופס העברת ה-HSA שלו. לאחר שתמלאו את הטופס, שלחו אותו לכתובת support@joinforma.com. אם הטופס מבקש את פרטי האפוטרופוס הנוכחי שלך, אנא ספק את הפרטים הבאים:
- שם האפוטרופוס: בנק חוטים
- כתובת: רחוב מיין מזרח 210, רוג'רסוויל, טנסי, ארה"ב, 37857
תהליך ההעברה אורך בדרך כלל 6 שבועות .
לפני תחילת ההעברה, הקפידו לממש את כל כספי ה-HSA שהושקעו ולהחזירם לחשבון ההוצאות שלכם ב-HSA. תזדקק גם לחשבון ה-HSA שלך ולמספרי הניתוב, אותם ניתן למצוא בדף פרטי ה-HSA בחשבון Forma שלך.
תקבלו אימייל מ-Forma לאחר שתסיימו את הבקשה להעברת כספי HSA מ-Forma והבקשה הזו נמצאת בעיבוד.