אם ביצעתם חלוקות HSA (משיכות, עסקאות בכרטיס אשראי, חלוקות עודפות, העברות כספים), תצטרכו טופס מס 1099-SA בעת הגשת המסים שלכם. לפני 31 בינואר תקבלו דוא"ל מ-Forma בשם "טופס המס 1099-SA שלכם מוכן".
בנוסף, יופיעו הנחיות נוספות בחשבון Forma שלך שיודיעו לך שמסמך 1099-SA שלך זמין.
כדי להוריד את טופס 1099-SA שלך, בצע את השלבים הבאים:
- התחבר לחשבון פורמה שלך
- בחר 'הטבות'
- בחר 'חשבון חיסכון בריאותי'
- בחר 'נהל HSA'
- בחר 'הצג מסמכים' מהתפריט הנפתח
- בחר "מסמכי מס"
- לחץ על 'PDF' כדי להוריד את טופס 1099-SA שלך
אם ביצעתם תרומות ל-HSA או העברתם כספים, תקבלו טופס מס 5498-SA נוסף עד סוף מאי. שימו לב שטופס 5498-SA מיועד למטרות מידע בלבד ואינו נדרש להגשת דוחות מס.