כאשר אתם נרשמים להטבות FSA, LPFSA, DCFSA, HSA או Commuter דרך המעסיק שלכם, מידע זה יישלח ל-Forma ונתחיל בתהליך הנפקת כרטיס טרום מס. למידע נוסף על תזמון, עיינו במאמר מתי אקבל כרטיס פורמה חדש לפני מס?
כרטיסי אשראי שאינם HSA
פורמה תשלח לך דוא"ל ובו תתבקש לאשר את המידע הבא:
- שם חוקי
- כְּתוֹבֶת לְמִשׁלוֹחַ דוֹאַר
- מספר טלפון (אם סופק)
אם המידע נכון, לחץ על כפתור "כן, מידע זה נכון" והכרטיס שלך יונפק ויישלח בדואר לכתובת הדואר הרשומה.
מה קורה אם המידע במייל שגוי?
באפשרותך להשיב לכתובת support@joinforma.com ולבקש לעדכן את המידע השגוי.
עליך גם לפנות לצוות משאבי אנוש שלך כדי לבקש לבצע עדכונים אלה במערכת ההטבות/משאבי אנוש שלך. שינויים שבוצעו על ידי תמיכת פורמה יחזרו למידע במערכת משאבי האנוש שלכם.
מה קורה אם אני מפספס את האימייל הראשון שפורמה שולחת?
אם לא אישרת את כתובתך, פורמה תשלח לך את אימייל אימות הכתובת מדי שבוע עד לתאריך תחילת התוכנית. לאחר תאריך תחילת התוכנית תוכלו לבקש את כרטיס פורמה לפני מס מחשבונכם.
כרטיסי HSA בלבד
פורמה לא תשלח לך אוטומטית כרטיס HSA בלבד, לכן נשלח לך במקום זאת דוא"ל שיודיע לך שתוכל לבקש אחד. האימייל יישלח כאשר:
- שנת התוכנית החלה
- תוכנית זיהוי לקוחות (CIP) עברה
- ה-HSA שלך נפתח
האימייל יבקש ממך להתחבר ולבקש את כרטיס ה-HSA שלך. לקבלת הוראות בנוגע לתהליך זה, עיינו במאמר כיצד אוכל לבקש כרטיס טופס טרום מס חדש?
שלח אימייל כשהכרטיס שלך בדרך
ללא קשר להטבות אליהן נרשמת, תקבל דוא"ל מ-Forma המאשר שכרטיס טרום-מס שלך בדרך. זה קורה לאחר שיש לך:
- אישרתי את המידע שלך מהאימייל של Forma או
- התחברת לפורמה כדי להזמין את כרטיס טרום מס שלך
האימייל יישלח לאדם שמקבל את הכרטיס, בין אם אתה או התלוי בך. שימו לב שניתן להנפיק כרטיסי FSA על שם החבר או התלוי בו, אך ניתן להנפיק את כרטיס ה-HSA רק על שם החבר.
עליך לקבל את כרטיס טרום-מס שלך במעטפה לבנה רגילה תוך 4-6 שבועות.