עם HSA, אינך מגיש תביעות להחזר באותו אופן שהיית מגיש עם חשבונות אחרים עם הטבות מס. במקום זאת, אתה חופשי למשוך כסף מחשבון ה-HSA שלך כדי לפצות את עצמך על הוצאות מכיסך מבלי שהתביעה תיבדק. משמעות הדבר היא שאתה אחראי לוודא שכל הוצאות ה-HSA זכאיות, כמו גם לשמור תיעוד של הרכישות שלך כדי שתוכל להוכיח את זכאותן.
אנו תמיד ממליצים לשמור קבלות לשימושים עתידיים אפשריים.
עבור כל הרכישות והשירותים הזכאים ל-HSA, אנא השתמשו בפונקציונליות "שלם בעצמי" כדי לקבל החזר כספי.
כדי לקבל החזר עבור הוצאות ה-HSA שלך, עליך לפעול לפי ההוראות הבאות:
- התחבר לחשבון פורמה שלך
- נווט אל חשבונות ← חשבון חיסכון בריאות ← ניהול ← שלם לעצמי
- תועברו לדף חדש המציג פרטי חשבון HSA. בחר תשלום חשבון HSA
- מלאו את המידע המבוקש והגישו את בקשת התשלום
פורמה שואפת להיות שומרת הרישומים הרשמית שלכם ב-HSA. נשמח לספק לכם שירות אחסון למסמכים שלכם כדי שיהיה לכם הוכחה לעמידה בתקנות רשות המסים האמריקאית (IRS). באפשרותך לשמור את פרטי התביעות או עסקאות הכרטיס שלך על ידי הוספת הוצאות במקטע חשבון HSA עבור כל שאלה עתידית בנוגע למס.
ניתן לעקוב אחר היסטוריית ההוצאות שלך בתחתית דף חשבון HSA.
