Comment puis-je soumettre une demande d'approbation préalable ?

Pour certains comptes Forma, certaines dépenses doivent être approuvées au préalable par le gestionnaire avant que vous ne puissiez présenter une demande de remboursement. Cela permet de s'assurer que toutes les dépenses sont conformes à la politique de votre entreprise. Pour en savoir plus, consultez le site : Comment soumettre une dépense pré-approuvée à mon gestionnaire pour approbation ?

Une fois votre demande approuvée, vous êtes prêt à déposer une demande d'indemnisation. N'oubliez pas :

• Une demande de remboursement par approbation préalable : Une seule demande de remboursement peut être présentée par demande approuvée. 
• Fonds inutilisés : Si la dépense finale est inférieure au montant approuvé, tout fonds restant sera retourné à votre Disponible pour demander le solde.
• Le timing est important : Le remboursement est appliqué en fonction de la période de dépôt de la demande, et non de la période où la pré-approbation a été accordée.

  • Exemple :

    • Au quatrième trimestre 2026, vous disposez de 5 250 $ pour demander et recevoir une pré-approbation de 4 000 $.
    • Les 4 000 $ sont alloués à votre solde disponible à échanger .
    • Si la demande est présentée en 2027, les 4 000 dollars seront déduits de votre solde de 2027, et non de 2026.
• Envisagez de payer les pré-approbations à partir du solde de la période suivante.

Payer à partir du solde de la période suivante

Si cette option est offerte à votre entreprise, vous pouvez soumettre une demande de préapprobation qui sera payée à partir du solde de votre prochaine période d'avantages sociaux.

Lorsque vous sélectionnez cette option :

• Le solde de votre période actuelle reste disponible et n'est pas affecté par la demande de pré-approbation.
• Le montant approuvé est réservé et déduit du solde de votre prochaine période.
• Vous ne pouvez pas soumettre de demande d'approbation préalable avant le début de la prochaine période de prestations.

Exemple : Si votre période de prestations actuelle se termine le 31 décembre et que votre prochaine période commence le 1er janvier, une préapprobation payée à partir du solde de votre prochaine période sera réservée sur votre solde du 1er janvier. Vous pouvez soumettre votre demande une fois la nouvelle période commencée.

Comment déposer une demande de remboursement pour une dépense pré-approuvée :

Option 1 : Dans l'onglet Prestations

1. Connectez-vous à Forma.
2. Cliquez sur l'onglet Prestations.
3. Sélectionnez votre compte de préapprobation.
4. Cliquez sur Gérer les demandes > Voir les demandes.
5. Localisez la demande approuvée que vous souhaitez réclamer et cliquez sur Afficher les détails.
6. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Déposer une réclamation pour cette demande.
7. Les détails de votre pré-approbation rempliront automatiquement le formulaire de demande. Mettez à jour tous les champs et joignez les documents justificatifs si nécessaire.
8. Sélectionnez la catégorie appropriée.
9. Cliquez sur Soumettre la demande.

Option 2 : à partir de l'onglet Revendications

1. Connectez-vous à Forma.
2. Cliquez sur l'onglet Réclamations.
3. Sélectionnez votre compte de préapprobation dans le menu déroulant.
4. Recherchez et sélectionnez la demande d'approbation préalable approuvée.
5. Le formulaire de demande pré-rempli s'affiche. Modifiez les champs et téléchargez des documents supplémentaires si nécessaire.
6. Choisissez la bonne catégorie.
7. Cliquez sur Soumettre la demande.