Forma recommande de commencer le processus de transfert individuel après 1 à 2 cycles de paie. Avant d’initier le transfert, sachez que certains dépositaires peuvent facturer des frais uniques de clôture de compte ou avoir des exigences spécifiques de transfert.
De plus, veuillez vous assurer que tous les actifs de votre ancien dépositaire ont été liquidés avant de vous engager dans le processus de transfert.
Pour initier le processus de transfert HSA, suivez les étapes ci-dessous :
- Téléchargez le formulaire de transfert individuel.
- Remplissez le formulaire complet, incluant vos renseignements personnels comme votre adresse et votre numéro de téléphone dans la section 1. Incluez aussi vos numéros de compte Forma HSA et de routage — vous pouvez les trouver dans votre compte Forma > Avantages > compte d’épargne santé.
- Envoyez le formulaire rempli à votre ancien dépositaire. Contactez votre équipe RH/avantages sociaux pour obtenir ces informations si nécessaire.
Que se passe-t-il ensuite?
Votre ancien dépositaire mettra temporairement un blocage de 7 à 10 jours sur votre HSA pendant le transfert de vos fonds. Pendant cette période, vous ne pourrez pas accéder à ces fonds. Le processus de transfert individuel de la HSA prend généralement 6 semaines à compléter.
Vous recevrez un courriel de Forma une fois que le chèque déposé sera en cours d’examen par le partenaire bancaire de Forma, Unit, généralement 2 à 3 semaines après avoir complété la demande de transfert de fonds HSA de votre ancien fournisseur vers Forma.