Si vous prévoyez transférer vos fonds Forma HSA vers un autre compte HSA, suivez ces étapes pour assurer un processus fluide. Veuillez noter qu’un frais de 25 $ s’appliquera.
Commencez par contacter votre nouveau dépositaire HSA pour demander leur formulaire de transfert HSA. Une fois que vous avez rempli le formulaire, envoyez-le à support@joinforma.com. Si le formulaire demande les informations de votre dépositaire actuel, veuillez fournir ce qui suit :
- Nom du dépositaire : Thread Bank
- Adresse : 210 East Main Street, Rogersville, TN, USA, 37857
Le processus de transfert prend généralement six semaines.
Avant de commencer le transfert, veillez à liquider tous les fonds HSA investis et aux reverser sur votre compte de dépenses HSA. Vous aurez également besoin de votre numéro de compte HSA et de votre numéro de routage, qui se trouvent sur la page des détails HSA de votre compte Forma.
Vous recevrez un courriel de Forma lorsque vous aurez complété la demande de transfert de fonds HSA hors de Forma et que cette demande est en cours de traitement.
FAQ
Y a-t-il des frais pour chaque demande de transfert?
Oui. Des frais de service de 25 $ s’appliquent à chaque demande de transfert soumise à partir du 14 février 2026.
Comment les frais de service de 25 $ sont-ils facturés?
Les frais de service de 25 $ sont déduits directement de votre HSA une fois votre demande approuvée.
Comment fonctionnent les honoraires pour un transfert partiel?
Pour un transfert partiel, les frais de service de 25 $ sont ajoutés à votre montant de transfert. Par exemple, si vous demandez un transfert de 500 $, 525 $ seront déduits de votre HSA.
Puis-je annuler ma demande de transfert?
Oui. Pour annuler votre demande sans frais de service de 25 $, vous devez contacter le support Forma avant que les frais ne soient facturés.
Si les frais ont déjà été facturés, ils sont non remboursables. Vous pouvez toujours annuler le transfert s’il n’a pas encore été traité.
Que se passe-t-il si mon solde HSA est inférieur à 25 $?
Si le solde de votre HSA est inférieur à 25 $, vous ne serez pas admissible à soumettre une demande de transfert. Vous devrez attendre que votre solde soit d’au moins 25 $, puis soumettre une nouvelle demande.
Si vous demandez la fermeture de votre HSA et que votre solde restant est inférieur à 25 $, le solde restant sera déduit et votre HSA sera fermé.
Est-ce que je recevrai un reçu ou une facture pour les frais de service?
Non. Aucune facture ou reçu distinct n’est fourni pour les frais de service de 25 $. Vous verrez les frais indiqués comme transaction dans votre portail HSA et sur votre relevé.
Est-ce que les frais de 25 $ s’appliquent aux transferts HSA dans Forma?
Non. Les frais de service de 25 $ ne s’appliquent pas lorsque vous transférez des fonds entre deux HSA détenus par Forma.
Cependant, si vous avez un compte d’investissement, vous devrez liquider vos investissements avant de transférer vos fonds, car les transferts directs d’investissement ne sont pas pris en charge.