Si vous prévoyez transférer vos fonds Forma HSA vers un autre compte HSA, suivez ces étapes pour assurer un processus fluide. Veuillez noter qu’un frais de fermeture de compte de 25 $ s’appliquera, ou le solde restant du compte si le solde est inférieur à 25 $.
Commencez par contacter votre nouveau dépositaire HSA pour demander leur formulaire de transfert HSA. Une fois que vous avez rempli le formulaire, envoyez-le à support@joinforma.com. Si le formulaire demande les informations de votre dépositaire actuel, veuillez fournir ce qui suit :
- Nom du dépositaire : Thread Bank
- Adresse : 210 East Main Street, Rogersville, TN, USA, 37857
Le processus de transfert prend généralement six semaines.
Avant de commencer le transfert, veillez à liquider tous les fonds HSA investis et aux reverser sur votre compte de dépenses HSA. Vous aurez également besoin de votre numéro de compte HSA et de votre numéro de routage, qui se trouvent sur la page des détails HSA de votre compte Forma.
Vous recevrez un courriel de Forma lorsque vous aurez complété la demande de transfert de fonds HSA hors de Forma et que cette demande est en cours de traitement.