Votre employeur détermine si l’option de transfert massif HSA est disponible. Veuillez contacter votre équipe RH pour confirmer le processus de transfert de vos fonds HSA à Forma.
Pour opter pour le transfert en vrac HSA, suivez les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à votre compte Forma. Si vous êtes inscrit à un HSA, une bannière vous demandera de transférer des fonds de votre ancien dépositaire à Forma. Cliquez sur « Transférer votre argent à votre HSA Forma » pour continuer.
- Un nouvel écran apparaîtra. Lisez les informations sur la page. REMARQUE : La date d’inscription changera selon la configuration de votre entreprise.
- Cochez la case à côté de « J’ai lu et accepté les termes et accords de Forma. »
- Terminez le processus d’adhésion en cliquant sur « Transférer mon argent HSA ».
Que se passe-t-il ensuite?
Une fois la fenêtre d’adhésion terminée, Forma travaillera avec l’ancien dépositaire pour transférer le solde. Veuillez vous assurer d’avoir liquidé tous vos actifs avec votre ancien dépositaire avant de vous inscrire au transfert.
Vous aurez un accès complet à votre nouveau HSA Forma à partir du 1er janvier. Vous pourrez accéder aux fonds HSA de l’année en cours au fur et à mesure que les cotisations à votre HSA sont effectuées.
Une fois le transfert complété, le solde restant de votre HSA existant sera transféré dans votre nouveau HSA Forma et sera disponible pour vous sur votre compte Forma.