Si vous avez effectué des distributions d'HSA (retraits, transactions par carte, distributions excédentaires, transferts), vous aurez besoin d'un formulaire 1099-SA lorsque vous remplirez votre déclaration d'impôts. Avant le 31 janvier, vous recevrez un courriel de Forma intitulé "Votre formulaire fiscal 1099-SA est prêt."
Il y aura également d'autres messages dans votre compte Forma vous informant que votre document 1099-SA est disponible.
Pour télécharger votre formulaire 1099-SA, suivez les étapes suivantes :
- Connectez-vous à votre compte Forma
- Sélectionnez « Prestations ».
- Sélectionnez « Compte d'épargne santé ».
- Sélectionnez « Gérer HSA ».
- Sélectionnez « Voir les documents » dans le menu déroulant.
- Sélectionnez « Documents fiscaux »
- Cliquez sur 'PDF' pour télécharger votre 1099-SA
Si vous avez cotisé ou transféré des fonds de l'HSA, vous recevrez un autre formulaire 5498-SA d'ici la fin du mois de mai. Notez que le formulaire 5498-SA n'est fourni qu'à titre d'information et qu'il n'est pas nécessaire pour remplir la déclaration d'impôt.