Forma n'offre pas actuellement de fonction de rééquilibrage de portefeuille. Pour transférer votre investissement vers un autre ETF, vous devez d'abord liquider vos investissements existants, puis réinvestir dans l'ETF de votre choix. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à Forma
- Sélectionnez « Avantages » dans la barre de navigation supérieure, puis sélectionnez votre « Compte d'épargne santé (HSA) »
- Sélectionnez l'onglet « Mes investissements »
- Dans le menu déroulant « Gérer les investissements », sélectionnez « Retirer des fonds »
- Vendez votre investissement actuel. Une fois l’investissement vendu, il faudra 2-3 jours pour que les fonds reviennent à votre solde de trésorerie.
- Lorsque les fonds seront disponibles, retourne à « Gérer les investissements » et sélectionnez « Investir de l'argent ». Choisissez les FNB dans lesquels vous souhaitez investir. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article Puis-je investir mon argent HSA ?