En algunas cuentas Forma, ciertos gastos requieren la preaprobación del gestor antes de poder presentar una reclamación. Esto garantiza que todos los gastos cumplan con la política de tu empresa. Para saber más, consulta: ¿Cómo envío un gasto de preaprobación a mi jefe para su aprobación?
Una vez que se apruebe su solicitud, estará listo para presentar un reclamo. Tenga en cuenta:
- Una reclamación por preaprobación: Solo se puede presentar una reclamación por solicitud aprobada.
- Fondos no utilizados: Si el gasto final es inferior al importe aprobado, cualquier fondo restante se devolverá a tu saldo "disponible para solicitar".
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El momento importa: El reembolso se aplica en función del año en que se presenta la reclamación, no del año en que se concedió la preaprobación.
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Ejemplo:
- En el cuarto trimestre de 2026, tienes 5.250 $ disponibles para solicitar y recibir una preaprobación de 4.000 $.
- Los 4.000 dólares se asignan a tu saldo de "disponible para gastar".
- Si la reclamación se presenta en 2027, los 4.000 $ se descontarán de tu saldo de 2027, no de 2026.
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Cómo presentar un reclamo por un gasto preaprobado:
Opción 1: Desde la pestaña Beneficios
- Inicie sesión en Forma.
- Haga clic en la pestaña Beneficios .
- Seleccione su cuenta de aprobación previa.
- Haz clic en Administrar solicitudes > Ver solicitudes.
- Busca la solicitud aprobada que quieras reclamar y haz clic en Ver detalles.
- Desplázate hacia abajo y haz clic en Presentar una reclamación por esta solicitud.
- Los detalles de su aprobación previa completarán automáticamente el formulario de reclamo. Actualice los campos y adjunte documentos de respaldo si es necesario.
- Seleccione la categoría adecuada.
- Haz clic en Enviar reclamación.
Opción 2: Desde la pestaña Reclamaciones
- Inicie sesión en Forma.
- Haga clic en la pestaña Reclamaciones .
- Seleccione su cuenta de aprobación previa en el menú desplegable.
- Busca y selecciona la solicitud de preaprobación aprobada.
- Aparecerá el formulario de reclamación precumplimentado. Edite los campos y cargue documentación adicional según sea necesario.
- Elija la categoría correcta.
- Haz clic en Enviar reclamación.