Si planeas transferir los fondos de tu Forma HSA a otra cuenta HSA, sigue estos pasos para garantizar un proceso fluido. Ten en cuenta que se aplicará una comisión de cierre de cuenta de 25 dólares, o el saldo restante si el saldo es inferior a 25 dólares.
Empieza contactando con tu nuevo custodio de HSA para solicitar su formulario de transferencia de HSA. Una vez que hayas completado el formulario, envíalo a support@joinforma.com. Si el formulario solicita la información de tu custodio actual, por favor proporciona lo siguiente:
- Nombre del custodio: Banco de hilos
- Dirección: 210 East Main Street, Rogersville, TN, EE. UU., 37857
El proceso de transferencia suele tardar 6 semanas en completarse.
Antes de comenzar la transferencia, asegúrese de liquidar los fondos invertidos de la HSA y devolverlos a su cuenta de gastos de la HSA. También necesitarás tu cuenta HSA y los números de ruta, que se pueden encontrar en la página de detalles de la HSA en tu cuenta Forma.
Recibirás un correo electrónico de Forma cuando completes la solicitud para transferir fondos HSA fuera de Forma y esa solicitud esté en proceso.