Antes de seguir leyendo:
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Esto solo se aplica si tiene una HSA Forma en 2021/2022 con WealthCare Saver.
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Si has invertido el dinero de tu HSA de Forma, tendrás que liquidar esas inversiones y recuperar el dinero en tu cuenta de gastos de la HSA antes de realizar la transferencia. Puede consultar este artículo para obtener instrucciones
Pasos:
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Comunícate con tu nuevo banco custodio para obtener su formulario de transferencia.
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Es probable que su formulario le pida su número de cuenta de Forma HSA. Si no conoce el número, puede verificarlo en línea a través de su cuenta Forma.
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Inicia sesión en Forma. Vaya a Cuentas de → Forma → Cuenta de ahorros para la salud → administre HSA → Pagarme a mí mismo. Esto lo redirigirá a nuestro sitio asociado, donde verá los últimos 4 dígitos del número de cuenta en la parte superior de la página. Haga clic en el icono del ojo para mostrar el número entero.
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Si no tiene acceso a su cuenta en línea o tiene problemas para localizar el número, no dude en comunicarse con el Equipo de Experiencia del Miembro de Forma para obtener ayuda.
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Si el formulario solicita la información bancaria del custodio de Forma, proporcione lo siguiente:
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Custodio actual: WealthCare Saver, Fax del custodio: 1-866-287-2022, Teléfono diurno del custodio: 1-866-287-5675.
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Envíe por correo el formulario completo al custodio de la HSA de Forma:
Ahorrador de WealthCare
P.O. Caja 162177
Altamonte Springs, FL, 32716
Si tienes alguna pregunta al respecto, comunícate con nuestro equipo de experiencia para miembros en support@joinforma.com o envíanos un mensaje de chat en vivo a través de tu aplicación móvil Forma.