Resumen de depósito directo
Los depósitos directos (también conocidos como pagos de la Cámara de Compensación Automatizada o ACH) permiten que los reembolsos se envíen directamente a su cuenta bancaria.
📝Nota importante: Esta función está disponible solo para los miembros elegibles para el Depósito Directo. En el caso de los principales beneficios antes de impuestos (FSA, HSA, DCFSA, LPFSA y Commuter), los reembolsos se procesarán mediante depósito directo. Para otros programas y HRA, los reembolsos se pueden realizar a través de depósito directo o nómina. Si no estás seguro de tu método de reembolso, comunícate con support@joinforma.com.
Puntos de acceso de Forma para iniciar el proceso de vinculación de cuentas bancarias
Para vincular su cuenta bancaria, visite https://client.joinforma.com/, inicie sesión con la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta de Forma y haga clic en el mensaje resaltado a continuación para iniciar el proceso de conexión. Para obtener la mejor experiencia, recomendamos usar una computadora y Google Chrome.
También puede acceder manualmente a la página de conexión de la cuenta bancaria de dos maneras:
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Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha de tu cuenta > selecciona "Ver o editar perfil" > haz clic en "Cuentas vinculadas" en el lado izquierdo > elige "Vincular banco".
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Haga clic en el botón azul "Tareas pendientes" debajo de su nombre en el lado derecho > seleccione "Vincular cuenta bancaria" > haga clic en "Vincular banco".
Formas de vincular tu cuenta bancaria
Puedes vincular tu cuenta bancaria para el reembolso de dos maneras:
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Instantáneo: Forma se conectará directamente a tu cuenta bancaria a través de Plaid. Simplemente seleccione su banco, ingrese sus credenciales de inicio de sesión bancaria y ¡listo para recibir reembolsos!
Nota: Si tu banco no admite la conexión instantánea, tendrás que utilizar el método manual. -
Manual: Introducirás los números de ruta y de cuenta de tu banco. En un plazo de 1 a 2 días laborables, recibirás un microdepósito con un código. Ingrese este código en Forma para completar el proceso de vinculación de la cuenta. Este método puede tardar de 2 a 3 días hábiles en configurarse.
Enlace instantáneo (recomendado)
- Vaya a https://client.joinforma.com/ e inicie sesión en su cuenta de Forma
- Haga clic en "vincular cuenta bancaria" en el banner en la parte superior de la pantalla
O Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha de tu cuenta > Ver o editar perfil > Cuentas vinculadas (lado izquierdo) > Banco de enlaces
O haga clic en el botón azul "Tareas pendientes" debajo de su nombre en el lado derecho > Vincular cuenta bancaria > Vincular banco - Haga clic en el botón azul "Vincular mi banco" en la parte inferior. Esto abrirá una pantalla emergente de Plaid donde puedes vincular tu cuenta sin problemas.
- Haga clic en "Continuar" para continuar vinculando su cuenta usando Plaid
- Seleccione "Instantáneo" para vincular instantáneamente su cuenta bancaria y luego haga clic en "Continuar"
- Se le pedirá que seleccione su banco para vincularlo instantáneamente. Puedes buscar tu banco escribiendo el nombre en la barra de búsqueda. Seleccione su banco haciendo clic en la flecha de la derecha
- Deje los elementos seleccionados y haga clic en "Continuar para iniciar sesión" en la parte inferior.
- Inicie sesión con sus credenciales bancarias.
Nota: Tenga en cuenta que esta pantalla se verá diferente para cada banco. Deberá realizar su autenticación bancaria y cualquier autorización. Estos también varían de un banco a otro. - ¡Ya está todo listo! Haga clic en "continuar" y su cuenta se mostrará como conectada. Comenzará a recibir sus reembolsos en esta cuenta bancaria una vez que haya aprobado las reclamaciones.
Enlace manual
Si intentaste vincular tu cuenta bancaria usando el método instantáneo, pero tu banco o cooperativa de crédito no fue una opción verificada a través de Plaid, esta es una excelente alternativa.
- Vaya a https://client.joinforma.com/ e inicie sesión en su cuenta de Forma
- Haga clic en "vincular cuenta bancaria" en el banner en la parte superior de la pantalla O haga clic en su nombre en la esquina superior derecha de su cuenta > Ver o editar perfil > Cuentas vinculadas (lado izquierdo) > Banco de enlace O haga clic en el botón azul "Tareas pendientes" debajo de su nombre en el lado derecho > Vincular cuenta bancaria > Vincular banco
- Haga clic en el botón azul "Vincular mi banco" en la parte inferior
- Haga clic en "Continuar"
- Seleccione "Manual" y luego "Continuar".
- Ingrese su número de ruta de la cuenta deseada y haga clic en "Continuar".
- Ingrese su número de cuenta y confírmelo por segunda vez. Haga clic en "Continuar".
- Ingrese su nombre completo de la cuenta y haga clic en "Continuar"
- Selecciona si es "Cuenta corriente" o "Ahorros" y haz clic en "Continuar". Nota: Asegúrese de que esta información sea precisa. Si es incorrecto, sus fondos serán devueltos a Forma.
- Haga clic en "Autorizar" para permitir que se envíe un micro depósito a su cuenta bancaria para su verificación. Este depósito irá acompañado de un código que necesitarás para terminar de conectar tu cuenta con Forma
- Haga clic en "Continuar" para volver a su cuenta Forma. Una vez que recibas el micro depósito con un código en tu cuenta bancaria, regresa a Forma para verificar y completar el proceso de conexión.
- Una vez que reciba el microdepósito, vuelva a iniciar sesión en su cuenta Forma y haga clic en "Verificar banco vinculado" en la tarea de la pantalla de inicio o navegue hasta la pantalla "Cuentas vinculadas" y haga clic en "Verificar depósitos bancarios".
- Es posible que también deba "Aceptar ToS", si no lo hace, continúe con el siguiente paso.
- Es posible que también deba "Aceptar ToS", si no lo hace, continúe con el siguiente paso.
- Ingresa el código de 3 letras asociado con el micro depósito que recibiste en tu cuenta bancaria. A continuación, haz clic en "Continuar" y ¡listo!
Una vez que su cuenta bancaria esté conectada, Forma comenzará a procesar los reembolsos en su cuenta. Los reembolsos se emiten los domingos y miércoles. Tenga en cuenta que los fondos pueden tardar entre 5 y 7 días hábiles en depositarse después de que se inicie el reembolso en estos días.
Si tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte en support@joinforma.com.