Die Verwaltung Ihres vom Arbeitgeber geförderten Netto-Versteuerkontos muss nicht kompliziert sein! Hier sind ein paar schnelle und einfache Tipps , die dazu beitragen, dass das ganze Jahr über alles reibungslos verläuft.
Teilnahmeberechtigung: Was Sie wissen müssen
Bevor Sie Ihre Leistungen in Anspruch nehmen, informieren Sie sich in den Programmrichtlinien Ihres Unternehmens über die genauen Teilnahmebedingungen. Fragen zur Teilnahmeberechtigung gehören zu den häufigsten Themen, mit denen wir konfrontiert werden!
🔹 Wo Sie Ihre Programmrichtlinien finden:
- Auf Ihrer Forma-Startseite
- Aus Ihrem Forma-Profil -Dropdown-Menü
- Klicken Sie bei einer Ihrer Leistungen auf „Was ist anspruchsberechtigt?“ und anschließend auf „Mehr erfahren“, um weitere Informationen zu erhalten.
Einreichung von Anträgen: Wichtige Richtlinien
📝 Fristen für die Einreichung von Ansprüchen
- Anträge müssen innerhalb des zulässigen Zeitraums eingereicht werden .
- Beachten Sie stets die Angaben in den Programmrichtlinien hinsichtlich konkreter Fristen.
💳 So reichen Sie einen Antrag ein
- Reichen Sie Ihren Antrag über Ihr Forma-Konto im Web oder über die App ein.
- Für jedes Konto können unterschiedliche Beleganforderungen gelten. Lesen Sie daher bitte zuerst die Programmrichtlinien.
- Auf den Quittungen müssen die erforderlichen Angaben enthalten sein – prüfen Sie, ob Ihr Name benötigt wird.
- Wenn Sie Ausgaben für Angehörige geltend machen, fügen Sie einen Hinweis in die Beschreibung ein, um eine Ablehnung zu vermeiden.
- Bewahren Sie Ihre Quittungen auf! Ohne eine solche Bestätigung können Sie keinen Erstattungsantrag stellen.
🔹 Weitere Hilfe: So reichen Sie einen Erstattungsantrag ein
Ablehnung von Anträgen: Was nun tun?
- Wenn Ihr Antrag abgelehnt wird, reichen Sie ihn innerhalb der zulässigen Frist erneut ein – die erste Einreichung sichert Ihnen keinen Platz.
- Reichen Sie Ihre Anträge bis zum 20. des Monats ein, um gegebenenfalls Zeit für eine erneute Einreichung zu haben.
🔹 Weitere Hilfe: Ihren Antragsstatus verstehen
Kostenerstattung: Was Sie erwartet
💰 Erstattungsmethoden
- Die Erstattung kann je nach Arbeitgeber über die Gehaltsabrechnung oder per Direktüberweisung erfolgen.
- Um Ihre Methode zu überprüfen, lesen Sie bitte Ihre Programmrichtlinien in Forma.
🏦 Direkteinzahlung
- Die Bearbeitung dauert in der Regel 5-7 Werktage.
- Sie müssen ein Bankkonto verknüpfen und den Verifizierungsprozess abschließen, um die Rückerstattung per Direktüberweisung zu erhalten.
📅 Lohnkostenerstattung
- Dauert bis zu 6 Wochen (2-3 Gehaltsabrechnungszyklen)
Ablauf der Fördermittel: Nutzen Sie sie oder sie verfallen.
💸 Das Guthaben auf diesem Konto verfällt in der Regel nach einer festgelegten Frist.
✅ Bewährte Vorgehensweise: Geben Sie die Gelder aus und reichen Sie die Anträge vor der letzten Woche des Abrechnungszeitraums ein, um genügend Zeit für Nachreichungen zu haben.
🚨 Reichen Sie Ihre Ansprüche bis zum 20. des Monats ein, um den Verlust von Geldern zu vermeiden!
🔹 Weitere Hilfe: Was sind verfallende und maximale Guthaben?
Erstattungspläne: So funktionieren sie
⚠️ Nicht alle Arbeitgeber bieten Erstattungspläne an– überprüfen Sie die Richtlinien Ihres Unternehmens.
✔️ So funktioniert es
- Genehmigte Anträge werden zunächst von Ihrem verfügbaren Guthaben erstattet.
- Falls der volle Betrag nicht verfügbar ist, werden Ihnen weiterhin Beträge erstattet, sobald diese auf Ihrem Konto eingehen.
📅 Zeitbeispiel
Wenn Ihr Antrag am 12. Oktober genehmigt wird, erhalten Sie Zahlungen am 12. November, 12. Dezember usw. – bis der Gesamtbetrag beglichen ist.
🚨 Erstattungspläne können am Ende des Jahres oder nach vollständiger Bezahlung zurückgesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Richtlinien Ihres Programms.
Verwendung der Forma-Karte
⚠️ Nicht alle Mitglieder haben Zugriff auf die Forma Card– bitte prüfen Sie Ihre Programmrichtlinien.
💳 Forma-Karten-Best Practices
- Vermeiden Sie Spontankäufe! Rückerstattungen und Bestelländerungen können möglicherweise nicht vor Ablauf der Frist bearbeitet werden.
- Um zu vermeiden, dass Ihnen durch langsame Rückerstattungen Geld verloren geht, sollten Sie Ihre Karte möglichst bis zum 20. des Monats einsetzen.
- Online-Shopping-Tipp: Wenn Ihre Karte erst beim Versand eines Artikels belastet wird (und nicht bei der Bestellung), kann dies die Verfügbarkeit von Guthaben beeinträchtigen.
💡 Beispiel: Wenn Sie am 25. Mai bestellen, der Artikel aber erst am 2. Juni versendet wird, wird die Gebühr dem Juni-Konto belastet – nicht dem Mai-Konto.
Forma Store: Dinge, die Sie beachten sollten
⚠️ Nicht alle Mitglieder haben Zugang zum Forma Store.
🛍️ Einkaufstipps
- Warten Sie nicht bis zur letzten Minute! Stark nachgefragte Artikel (Technik, Sportbekleidung) sind zum Jahresende schnell ausverkauft.
- Bitte tätigen Sie Ihre Einkäufe vor dem 20. des Monats, um genügend Zeit für Rückerstattungen oder Bestelländerungen zu haben.
Hinweise für ein reibungsloses Erlebnis
✅ Reichen Sie Ihre Ansprüche vor der letzten Woche des Monats ein, um gegebenenfalls Zeit für eine erneute Einreichung zu haben.
📅 Reichen Sie Ihre Ansprüche bis zum 20. des Monats ein, um Fristen nicht zu verpassen.
Das beste Support-Erlebnis erhalten
📆 Hochsaison für Support: Dezember, Januar und Februar.
📩 Antwortzeit: Bis zu 3 Werktage in Stoßzeiten.
📧 Prüfen Sie Ihre E-Mails auf Antworten, auch wenn Sie die Chat-Funktion genutzt haben.
🔹 Für eine schnellere Antwort:
- Senden Sie eine Nachricht mit allen notwendigen Details.
- Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse und Ihre vollständige Frage an, um bestmöglich unterstützt zu werden!