Wenn Sie HSA-Ausschüttungen (Abhebungen, Kartentransaktionen, Überschussausschüttungen, Rollover) vorgenommen haben, benötigen Sie ein Steuerformular 1099-SA, wenn Sie Ihre Steuern einreichen. Vor dem 31. Januar erhalten Sie von Forma eine E-Mail mit dem Titel "Ihr Steuerformular 1099-SA ist fertig".
Es werden auch andere Eingabeaufforderungen in Ihrem Forma-Konto angezeigt, die Sie darüber informieren, dass Ihr 1099-SA-Dokument verfügbar ist.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihr 1099-SA-Formular herunterzuladen:
- Melden Sie sich bei Ihrem Forma-Konto an
- Wählen Sie "Vorteile"
- Wählen Sie "Gesundheitssparkonto"
- Wählen Sie "HSA verwalten"
- Wählen Sie "Dokumente anzeigen" aus dem Dropdown-Menü
- Wählen Sie "Steuerdokumente"
- Klicken Sie auf "PDF", um Ihre 1099-SA herunterzuladen
Wenn Sie HSA-Beiträge oder Rollover geleistet haben, erhalten Sie bis Ende Mai ein weiteres Steuerformular 5498-SA. Beachten Sie, dass das Formular 5498-SA nur zu Informationszwecken dient und nicht für die Einreichung von Steuererklärungen erforderlich ist.