Wenn Sie eine Rückerstattung beantragen, benötigt Forma keine Quittung, um die Auszahlung zu bestätigen, und erstattet den angeforderten Betrag. Es liegt in der Verantwortung des Kontoinhabers, sicherzustellen, dass die Ausgaben HSA-fähig sind und den IRS-Richtlinien entsprechen. Wenn Sie eine Quittung zu Aufzeichnungszwecken hochladen möchten, lesen Sie den Artikel Kann ich meine HSA-Belege in Forma speichern?
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Bankkonto verknüpfen müssen, bevor Sie sich von Ihrer HSA erstatten lassen. Forma stellt keine Papierschecks für HSA-Erstattungen aus.
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um sich selbst zu erstatten, nachdem Sie HSA-berechtigte Einkäufe aus eigener Tasche getätigt haben:
- Melden Sie sich bei Ihrem Forma-Webkonto an
- Wählen Sie "Vorteile" aus dem Menü oben auf dem Bildschirm
- Wählen Sie Ihre HSA aus
- Öffnen Sie das Dropdown-Menü "HSA verwalten" und wählen Sie dann "Erstatten Sie mir"
- Geben Sie die erforderlichen Informationen ein
- Wählen Sie "Speichern und fortfahren"
- Überprüfen Sie die Details und wählen Sie "Bestätigen & Senden".
- Bestätigen Sie die Gelder für die Rückerstattung
7. Wählen Sie "Bestätigen & Absenden"