Mit einem HSA stellen Sie Erstattungsanträge nicht auf die gleiche Weise wie bei anderen steuerbegünstigten Konten. Stattdessen steht es Ihnen frei, Geld von Ihrer HSA abzuheben, um sich Ausgaben aus eigener Tasche zu erstatten, ohne dass ein Anspruch geprüft wird. Das bedeutet, dass Sie dafür verantwortlich sind, sicherzustellen, dass alle HSA-Ausgaben förderfähig sind, und Aufzeichnungen über Ihre Einkäufe zu führen, um deren Berechtigung nachweisen zu können.
Wir empfehlen Ihnen immer, Quittungen für mögliche zukünftige Verwendungen aufzubewahren.
Für alle HSA-berechtigten Käufe und Dienstleistungen verwenden Sie bitte die Funktion "Selbst bezahlen", um eine Rückerstattung zu erhalten.
Um Ihre HSA-Kosten erstattet zu bekommen, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:
- Loggen Sie sich in Ihr Forma-Konto ein
- Navigieren Sie zu Konten → Gesundheitssparkonto → verwalten → selbst bezahlen
- Sie werden auf eine neue Seite weitergeleitet, auf der HSA-Kontodetails angezeigt werden. Wählen Sie HSA-Rechnungszahlung aus
- Füllen Sie die angeforderten Informationen aus und senden Sie die Zahlungsaufforderung ab
Forma ist bestrebt, Ihr offizieller HSA-Rekordhalter zu sein. Gerne stellen wir Ihnen die Aufbewahrung Ihrer Dokumente zur Verfügung, um die Einhaltung der IRS-Vorschriften nachweisen zu können. Sie können Ihre Ansprüche oder Kartentransaktionsdetails speichern, indem Sie Ausgaben im HSA-Kontobereich für zukünftige Steueranfragen hinzufügen.
Sie können Ihren Ausgabenverlauf unten auf der HSA-Kontoseite verfolgen
