Wie reiche ich einen Antrag für eine Vorabgenehmigung ein?

Bei einigen Forma-Konten erfordern bestimmte Ausgaben eine Vorabgenehmigung des Vorgesetzten, bevor Sie einen Anspruch stellen können. Dies stellt sicher, dass alle Ausgaben mit der Police Ihres Unternehmens übereinstimmen. Um mehr zu erfahren, siehe: Wie reiche ich eine Vorabgenehmigungsausgabe bei meinem Vorgesetzten zur Genehmigung ein?

Sobald Ihr Antrag genehmigt wurde, können Sie einen Antrag stellen. Beachten Sie Folgendes:

• Ein Anspruch pro Vorabgenehmigung: Es kann pro genehmigter Antrag nur ein Antrag eingereicht werden. 
• Ungenutzte Mittel: Wenn die endgültige Ausgabe unter dem genehmigten Betrag liegt, werden alle verbleibenden Gelder an Ihre Verfügbarkeit zurückerstattet, um den Saldo anzufordern .
• Das Timing ist wichtig: Die Erstattung erfolgt basierend auf dem Zeitraum der Einreichung des Antrags, nicht auf dem Zeitraum, den die Vorabgenehmigung erteilt hat.

  • Beispiel:

    • Im vierten Quartal 2026 stehen Ihnen 5.250 US-Dollar zur Verfügung, um eine Vorabgenehmigung von 4.000 US-Dollar zu erhalten.
    • Die 4.000 $ werden Ihrem verfügbaren Guthaben zur Einlösung zugewiesen.
    • Wenn der Antrag 2027 eingereicht wird, werden die 4.000 $ von Ihrem Saldo für 2027 abgezogen, nicht von 2026.
• Vorabgenehmigungen sollten aus dem Saldo der nächsten Periode beglichen werden.

Zahle den Saldo der nächsten Periode.

Wenn diese Option für Ihr Unternehmen verfügbar ist, können Sie einen Antrag auf Vorabgenehmigung stellen, der aus dem Guthaben Ihres nächsten Leistungszeitraums bezahlt wird.

Wenn Sie diese Option auswählen:

• Ihr aktuelles Guthaben bleibt erhalten und ist von der Vorabgenehmigungsanfrage nicht betroffen.
• Der genehmigte Betrag wird mit Ihrem Saldo der nächsten Periode verrechnet.
• Sie können den Antrag auf Vorabgenehmigung erst zu Beginn des nächsten Leistungszeitraums einreichen.

Beispiel: Wenn Ihr aktueller Leistungszeitraum am 31. Dezember endet und Ihr nächster Zeitraum am 1. Januar beginnt, wird eine Vorauszahlung aus Ihrem Guthaben für den nächsten Zeitraum gegen Ihr Guthaben vom 1. Januar reserviert. Sie können den Antrag einreichen, sobald der neue Zeitraum beginnt.

So reichen Sie einen Antrag auf eine vorab genehmigte Ausgabe ein:

Option 1: Über die Registerkarte "Vorteile"

1. Melden Sie sich bei Forma an.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorteile .
3. Wählen Sie Ihr Konto für die Vorabgenehmigung aus.
4. Klicken Sie auf Anfragen verwalten > auf Anfragen anzeigen.
5. Suchen Sie den genehmigten Antrag, den Sie beanspruchen möchten, und klicken Sie auf Details anzeigen.
6. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Antrag stellen Sie einen Antrag ein.
7. Die Details aus Ihrer Vorabgenehmigung werden automatisch in das Antragsformular eingefügt. Aktualisieren Sie alle Felder und fügen Sie bei Bedarf Belege bei.
8. Wählen Sie die entsprechende Kategorie aus.
9. Klicken Sie auf Anspruch einreichen.

Option 2: Über die Registerkarte "Ansprüche"

1. Melden Sie sich bei Forma an.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Ansprüche .
3. Wählen Sie Ihr Konto für die Vorabgenehmigung aus dem Dropdown-Menü aus.
4. Finden Sie und wählen Sie den genehmigten Vorabgenehmigungsantrag.                  
5. Das vorausgefüllte Antragsformular wird angezeigt. Bearbeiten Sie alle Felder und laden Sie bei Bedarf zusätzliche Dokumentationen hoch.
6. Wählen Sie die richtige Kategorie aus.
7. Klicken Sie auf Anspruch einreichen.