Bei einigen Forma-Konten erfordern bestimmte Ausgaben eine Vorabgenehmigung des Vorgesetzten, bevor Sie einen Anspruch stellen können. Dies stellt sicher, dass alle Ausgaben mit der Police Ihres Unternehmens übereinstimmen. Um mehr zu erfahren, siehe: Wie reiche ich eine Vorabgenehmigungsausgabe bei meinem Vorgesetzten zur Genehmigung ein?
Sobald Ihr Antrag genehmigt wurde, können Sie einen Antrag stellen. Beachten Sie Folgendes:
- Ein Anspruch pro Vorabgenehmigung: Es kann pro genehmigter Antrag nur ein Antrag eingereicht werden.
- Ungenutzte Mittel: Wenn die endgültige Ausgabe niedriger als der genehmigte Betrag liegt, werden alle verbleibenden Gelder auf Ihr "abrufbar"- Guthaben zurückerstattet.
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Das Timing ist wichtig: Die Erstattung erfolgt basierend auf dem Jahr, in dem der Anspruch eingereicht wurde, nicht auf dem Jahr, in dem die Vorabgenehmigung erteilt wurde.
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Beispiel:
- Im vierten Quartal 2026 stehen Ihnen 5.250 US-Dollar zur Verfügung, um eine Vorabgenehmigung von 4.000 US-Dollar zu erhalten.
- Die 4.000 $ werden Ihrem "verfügbaren Konto " zugewiesen.
- Wenn der Antrag 2027 eingereicht wird, werden die 4.000 $ von Ihrem Saldo für 2027 abgezogen, nicht von 2026.
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So reichen Sie einen Antrag auf eine vorab genehmigte Ausgabe ein:
Option 1: Über die Registerkarte "Vorteile"
- Melden Sie sich bei Forma an.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Vorteile .
- Wählen Sie Ihr Konto für die Vorabgenehmigung aus.
- Klicken Sie auf Anfragen verwalten > auf Anfragen anzeigen.
- Suchen Sie den genehmigten Antrag, den Sie beanspruchen möchten, und klicken Sie auf Details anzeigen.
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Antrag stellen Sie einen Antrag ein.
- Die Details aus Ihrer Vorabgenehmigung werden automatisch in das Antragsformular eingefügt. Aktualisieren Sie alle Felder und fügen Sie bei Bedarf Belege bei.
- Wählen Sie die entsprechende Kategorie aus.
- Klicken Sie auf Anspruch einreichen.
Option 2: Über die Registerkarte "Ansprüche"
- Melden Sie sich bei Forma an.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Ansprüche .
- Wählen Sie Ihr Konto für die Vorabgenehmigung aus dem Dropdown-Menü aus.
- Finden Sie und wählen Sie den genehmigten Vorabgenehmigungsantrag.
- Das vorausgefüllte Antragsformular wird angezeigt. Bearbeiten Sie alle Felder und laden Sie bei Bedarf zusätzliche Dokumentationen hoch.
- Wählen Sie die richtige Kategorie aus.
- Klicken Sie auf Anspruch einreichen.