Wenn Sie für berechtigte Vorsteuerausgaben aus eigener Tasche zahlen, können Sie einen Rückerstattungsantrag über Ihr Forma-Konto im Web oder in der mobilen App stellen.
Wie man einen Antrag stellt
- Melden Sie sich bei Forma an, gehen Sie zu Claims und wählen Sie Neuer Schaden aus.
- Wählen Sie den passenden Vorsteuervorteil aus. Die erforderlichen Felder können je nach Auswahl variieren, daher hilft es, zuerst das richtige Konto auszuwählen, um später keine weiteren Informationen einzutragen.
- Wenn Sie noch kein Bankkonto für die Direktüberweisung verknüpft haben, werden Sie aufgefordert, dies vor der Einreichung Ihres Antrags zu tun. Dies ist erforderlich, um eine Erstattung zu erhalten. Wenn du bereits ein Konto verknüpft hast, wirst du nicht erneut aufgefordert werden.
Geben Sie die Angaben zur Schadensmeldung ein
Füllen Sie die folgenden Informationen auf dem Anspruchsformular aus:
- Betrag: Der Betrag, den Sie zur Erstattung verlangen
- Händler oder Anbieter: Wo der Kauf getätigt wurde
- Kategorie: Die Art der Ausgabe
- Leistungsempfänger (Anspruchsteller): Die Person, die das Produkt oder die Dienstleistung erhalten hat. Wie füge, bearbeite oder entferne ich Angehörige?
- Startdatum des Dienstes: Kaufdatum oder Betriebsbeginn
- Enddatum des Dienstes: Enddatum der Dienstleistung oder des Produkts (erforderlich für Dependent Care FSA-Ansprüche)
- Beschreibung: Eine kurze Zusammenfassung der Kosten
Upload-Dokumentation
Fügen Sie eine Quittung oder unterstützende Unterlagen bei, die Folgendes enthalten:
- Name des Antragstellers
- Händler oder Anbieter
- Beschreibung der Dienstleistung oder des Gegenstands
- Dienstdatum
- Menge
Wenn Sie einen Anspruch für einen Angehörigen stellen, stellen Sie sicher, dass dieser Ihrem Forma-Konto hinzugefügt wird. Wie füge, bearbeite oder entferne ich Angehörige?
Zusätzliche Anforderungen:
- Brief über medizinische Notwendigkeit (LMN): Für FSA- oder LPFSA-Anträge kann dies erforderlich sein
- Verschreibung (Rezept ): Für FSA- oder LPFSA-Anträge kann dies erforderlich sein
Wenn Sie keine detaillierte Quittung für eine Dependent Care FSA (DCFSA) oder Pendlerausgabe haben, können Sie ein Erstattungsformular ausfüllen und es mit Ihrem Antrag einreichen. Formulare für Rückerstattungs- und Erstattungsformulare vor Steuer
Reichen Sie Ihren Antrag ein
- Haken Sie das Kästchen zur Bestätigung an:
"Ich habe die obige Bezeugung gelesen, verstanden und stimme zu."
(Hinweis: Die Attestierungsformulierung kann je nach Art der Leistung variieren.) - Klicken Sie auf Absenden.
Was passiert als Nächstes
- Forma prüft Ihren Anspruch innerhalb von 2–3 Werktagen
- Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald Ihr Antrag geprüft wurde
- Wenn Ihr Antrag abgelehnt wird, enthält die E-Mail Details zum Grund
Wenn Ihr Antrag genehmigt wird und Ihr Bankkonto verknüpft ist:
- Die Erstattungen werden zweimal wöchentlich (Sonntag und Mittwoch) bearbeitet
- Zahlungen erfolgen dienstags und freitagsper Direktüberweisung