لا تقدم Forma حاليًا ميزة إعادة موازنة المحفظة. لتحويل استثمارك إلى صندوق استثمار متداول مختلف، يجب عليك أولاً تصفية استثماراتك الحالية ثم إعادة الاستثمار في صندوق الاستثمار المتداول الذي تريده. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى الفورما
- حدد "المزايا" من شريط التنقل العلوي، ثم حدد "حساب التوفير الصحي (HSA) الخاص بك"
- حدد علامة التبويب "استثماراتي".
- من القائمة المنسدلة "إدارة الاستثمارات"، حدد "سحب الأموال"
- بيع استثمارك الحالي. بمجرد بيع الاستثمار، سوف يستغرق الأمر من 2 إلى 3 أيام حتى تعود الأموال إلى رصيدك النقدي.
- عندما تصبح الأموال متاحة، ارجع إلى "إدارة الاستثمارات" واختر "استثمار الأموال". اختر صناديق الاستثمار المتداولة التي ترغب في الاستثمار فيها. لمزيد من المعلومات، راجع المقالة هل يمكنني استثمار أموال HSA الخاصة بي؟