您可以透過 ACH 轉帳,輕鬆地從銀行帳戶轉帳至您的 Forma HSA。此程序透過您的銀行應用程式啟動,完成後,您需要在您的 Forma 帳戶中將其報告為自我貢獻。
請注意,HSA 存款必須從您名下的銀行帳戶存入(只要您是帳戶持有人,聯名帳戶也可接受)。從未將您列為所有人的帳戶(例如僅以您配偶的名義開立的帳戶)啟動的存款將被拒絕。
設定轉帳
按照以下步驟開始。請記住,具體流程可能因您的銀行而異。
- 前往您的銀行應用程式> 轉帳
- 將您的 HSA 手動新增為外部帳戶。
- 輸入您的 Forma HSA 詳細資料。您需要您的帳戶和路由號碼,您可以在您的 Forma 帳戶中的 HSA 詳細資料頁面中找到這些號碼。
- 一般而言,銀行會寄送微型存款來驗證帳戶(小於 1 美元的小額存款)。一旦您在 HSA 交易表上看到這些微額存款,您就應該可以將資金轉帳至您的 HSA。
- 系統會提示您標示這些微型存款。選擇「無須報告」類型。
標籤轉移
一旦錢存入您的 HSA,您就會在 HSA 福利頁面上看到「需要採取行動」的訊息。按照以下步驟標示 ACH 轉帳。
- 登入 Forma
- 從上方導覽列選擇「優惠
- 選擇「健康儲蓄帳戶 (HSA)
- 在「轉帳類型(存款)」下拉選單中,選擇轉帳類型。如需瞭解更多資訊,請參閱HSA 交易類型有哪些?
- 勾選方塊以確認您已閱讀、瞭解並同意條款與條件
- 按一下「確認並提交