如果您进行了 HSA 分配（提款、卡交易、超额分配、展期），则在报税时需要 1099-SA 税表。1 月 31 日之前，您会收到一封来自 Forma 的电子邮件，标题为“您的 1099-SA 税表已准备好”。
您的 Forma 帐户中还会有其他提示，通知您 1099-SA 文档已可用。
要下载 1099-SA 表格，请按以下步骤操作：
- 登录您的 Forma 账户
- 选择“福利”
- 选择“健康储蓄账户”
- 选择“管理 HSA”
- 从下拉菜单中选择“查看文档”
- 选择“税务文件”
- 点击“PDF”下载您的 1099-SA
如果您进行了 HSA 供款或展期，您将在 5 月底之前收到另一份 5498-SA 税表。请注意，5498-SA 表格仅供参考，并非提交纳税申报表所必需的。