Forma, bireysel transfer sürecinin 1-2 bordro döngüsünden sonra başlatılmasını önermektedir. Transferi başlatmadan önce, bazı saklama kuruluşlarının bir kerelik hesap kapatma ücreti talep edebileceğini veya belirli transfer gereklilikleri olabileceğini unutmayın.
Ayrıca, lütfen transfer sürecini seçmeden önce önceki saklama kuruluşunuzdaki tüm varlıkların tasfiye edildiğinden emin olun.
HSA transfer sürecini başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Bireysel Transfer Formunu indirin.
- Bölüm 1'deki adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgileriniz de dahil olmak üzere tüm formu doldurun. Ayrıca Forma HSA hesap ve yönlendirme numaralarınızı da ekleyin - bunları Forma hesabınızda bulabilirsiniz > Faydalar > Sağlık Tasarruf Hesabı.
- Doldurduğunuz formu önceki vasinize gönderin. Gerekirse bu bilgi için İK / Yan Haklar Ekibinize ulaşın.
Sonra ne olacak?
Önceki saklama kuruluşunuz, fonlarınızı aktarırken HSA'nızı geçici olarak 7-10 gün bekletecektir. Bu süre zarfında bu fonlara erişiminiz mümkün olmayacaktır. Bireysel HSA transfer sürecinin tamamlanması genellikle 6 hafta sürer.
Yatırılan çek Forma'nın bankacılık ortağı Unit tarafından incelemeye alındığında Forma'dan bir e-posta alacaksınız, bu genellikle HSA fonlarını önceki sağlayıcınızdan Forma'ya aktarma talebinizi tamamladıktan 2-3 hafta sonra gerçekleşir.