HSA fonlarınızı önceki bir saklayıcıdan Forma'ya aktarmanın iki yolu vardır: toplu aktarım ve bireysel aktarım. Toplu transfer seçeneğinin mevcut olup olmadığını işvereniniz belirler, bu nedenle transfer sürecini onaylamak için İK ekibinize ulaştığınızdan emin olun.
Her iki yöntem için de, transfer işlemine başlamadan önce önceki emanetçinizdeki tüm varlıkların tasfiye edildiğinden emin olun.
Toplu transfer süreci
HSA toplu transferine katılmak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Forma hesabınıza giriş yapın. Bir HSA'ya kaydolduysanız, bir banner sizden önceki emanetçinizden Forma'ya para aktarmanızı isteyecektir. Devam etmek için "Paranızı Forma HSA'nıza aktarın" adresine tıklayın.
- Yeni bir ekran açılacaktır. Sayfadaki bilgileri okuyun. NOT: Opt-in tarihi şirketinizin kurulumuna göre değişecektir.
- "Forma'nın şartlarını ve sözleşmelerini okudum ve kabul ediyorum." ifadesinin yanındaki kutuyu işaretleyin.
- "HSA paramı aktar" seçeneğine tıklayarak katılım işlemini tamamlayın."
Bundan Sonra Ne Olacak?
Katılım penceresi kapandığında, Forma bakiyeyi transfer etmek için önceki saklama kuruluşu ile birlikte çalışacaktır. Lütfen transferi kabul etmeden önce önceki saklama kuruluşunuzdaki tüm varlıklarınızı tasfiye ettiğinizden emin olun.
Yeni Forma HSA'nıza 1 Ocak'tan itibaren tam erişiminiz olacaktır. HSA'nıza bordro katkıları yapıldıkça cari yılın HSA fonlarına erişebileceksiniz.
Transfer tamamlandığında, mevcut HSA'nızdaki kalan bakiye yeni Forma HSA'nıza aktarılacak ve Forma hesabınızda kullanılabilir olacaktır.
Bireysel transfer süreci
Forma, bireysel transfer sürecinin 1-2 bordro döngüsünden sonra başlatılmasını önermektedir. Transferi başlatmadan önce, bazı saklama kuruluşlarının bir kerelik hesap kapatma ücreti talep edebileceğini veya belirli transfer gereklilikleri olabileceğini unutmayın.
Ayrıca, lütfen transfer sürecini seçmeden önce önceki saklama kuruluşunuzdaki tüm varlıkların tasfiye edildiğinden emin olun.
HSA transfer sürecini başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Bireysel Transfer Formunuİndirin
- Bölüm 1'deki adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgileriniz de dahil olmak üzere tüm formu doldurun. Ayrıca Forma HSA hesap ve yönlendirme numaralarınızı da ekleyin - bunları Forma hesabınızda bulabilirsiniz > Faydalar > Sağlık Tasarruf Hesabı.
- Doldurduğunuz formu önceki vasinize gönderin. Gerekirse bu bilgi için İK / Yan Haklar Ekibinize ulaşın.
Sonra ne olacak?
Önceki saklama kuruluşunuz, fonlarınızı aktarırken HSA'nızı geçici olarak 7-10 gün bekletecektir. Bu süre zarfında bu fonlara erişiminiz mümkün olmayacaktır. Bireysel HSA transfer sürecinin tamamlanması genellikle 6 hafta sürer.