A Forma recomenda que inicie o processo de transferência individual após 1-2 ciclos de processamento de salários. Antes de iniciar a transferência, tenha em atenção que algumas entidades de custódia podem cobrar uma taxa única de encerramento de conta ou ter requisitos de transferência específicos.
Além disso, certifique-se de que todos os activos do seu anterior depositário foram liquidados antes de optar pelo processo de transferência.
Para iniciar o processo de transferência da HSA, siga os passos abaixo:
- Descarregue o formulário de transferência individual.
- Preencha todo o formulário, incluindo os seus dados pessoais, como o seu endereço e número de telefone na secção 1. Inclua também os números da sua conta Forma HSA e de encaminhamento - pode encontrá-los na sua conta Forma > Benefícios > Conta Poupança Saúde.
- Envie o formulário preenchido ao seu anterior depositário. Contacte a sua equipa de RH/Benefícios para obter estas informações, se necessário.
O que é que acontece a seguir?
O seu anterior depositário colocará temporariamente uma retenção de 7-10 dias na sua HSA enquanto transfere os seus fundos. Durante este período, não poderá aceder a esses fundos. O processo de transferência de uma HSA individual demora, normalmente, 6 semanas a concluir.
Receberá um e-mail da Forma assim que o cheque depositado estiver a ser analisado pelo parceiro bancário da Forma, a Unit, normalmente 2 a 3 semanas após ter concluído o pedido de transferência dos fundos da HSA do seu fornecedor anterior para a Forma.