A sua entidade patronal determina se a opção de transferência em bloco da HSA está disponível. Contacte a sua equipa de RH para confirmar o processo de transferência dos seus fundos HSA para a Forma.
Para optar pela transferência em bloco da HSA, siga os passos abaixo:
- Inicie sessão na sua conta Forma. Se estiver inscrito numa HSA, ser-lhe-á pedido que transfira os fundos do seu anterior depositário para a Forma. Clique em "Transferir o seu dinheiro para a sua Forma HSA" para prosseguir.
- Aparecerá um novo ecrã. Leia as informações da página. NOTA: A data de ativação será alterada com base na configuração da sua empresa.
- Marque a caixa ao lado de "Li e concordo com os termos e acordos da Forma".
- Termine o processo de ativação clicando em "Transferir o meu dinheiro HSA"."
O que acontece a seguir?
Uma vez encerrada a janela de opção, a Forma trabalhará com o anterior depositário para transferir o saldo. Certifique-se de que liquidou todos os seus activos com o seu anterior depositário antes de optar pela transferência.
Terá acesso total à sua nova Forma HSA na data de início do plano. Poderá aceder aos fundos do HSA do ano em vigor à medida que as contribuições para o seu HSA forem feitas através da folha de pagamento.
Quando a transferência estiver concluída, o saldo remanescente da sua HSA existente será transferido para a sua nova Forma HSA e ficará disponível na sua conta Forma.