Forma를 통해 건강 저축 계좌(HSA)에 가입한 경우, HSA 자금을 투자할 수 있는 옵션이 있습니다. HSA 자금 투자를 시작하는 방법을 알아보세요.
투자자는 시간이 지남에 따라 포트폴리오의 성과가 어떻게 변하고 있는지 이해하는 것이 중요합니다. 성장하고 있나요? 축소? 포트폴리오를 재조정할 필요가 있나요? Forma 계정 내 HSA 실적 그래프를 통해 이러한 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다. 이 기능은 웹 및 모바일 장치에서 사용할 수 있습니다.
웹에서 HSA 성능 그래프로 이동하려면 아래 단계를 따르세요:
- Forma 계정에 로그인
- 상단 메뉴에서 '혜택'을 선택합니다.
- '건강 저축 계좌'를 선택합니다.
- '내 투자' 섹션으로 전환
이 동적 그래프는 시간 경과에 따른 잔액과 수익률을 표시합니다.
- 잔액 - x일 현재 투자 포트폴리오의 가치입니다.
- 수익률 - 선택한 기간 동안 투자 가치에서 발생한 미실현 순이익 또는 손실입니다.
3개월, 6개월, 연간 누계 또는 전체 시간 등 날짜 범위별로 정보 보기를 필터링할 수 있습니다. 그래프 위로 마우스를 가져가면 지정된 날짜 범위의 일별 잔액 및 수익률 내역을 추가로 확인할 수 있습니다.
HSA 성과 공개를 참고하세요: