雇用主が提供する課税後口座の管理は、必ずしも複雑である必要はありません。ここでは、一年を通じてすべてがスムーズに進むようにするための簡単なヒントをいくつか紹介します。
資格：知っておくべきこと
特典を使用する前に、会社のプログラム ポリシーで資格の詳細を確認してください。資格に関する質問は、私たちが最もよく目にするトピックの 1 つです。
🔹プログラム ポリシーの確認方法:
- Formaのホームページ
- Formaプロフィールのドロップダウンメニューから
- いずれかの特典の「対象者は？」をクリックし、「詳細を見る」をクリックして詳細をご確認ください。
請求の提出：重要なガイドライン
📝請求提出期限
- 請求は対象期間内に提出する必要があります
- 具体的な期限については、必ずプログラム ポリシーを確認してください。
💳請求の提出方法
- Web またはアプリから Forma アカウントを通じて請求を提出します。
- アカウントごとに領収書の要件が異なる場合がありますので、まずプログラム ポリシーを確認してください。
- 領収書には必須の詳細が記載されている必要があります。名前が必要かどうかを確認してください。
- 扶養家族の経費を提出する場合は、拒否されないように説明にメモを追加してください。
- 領収書は保管しておいてください!これがないと払い戻しを申請できません。
🔹その他のヘルプ：払い戻し請求の提出方法
請求拒否：次に何をすべきか
- 請求が却下された場合は、有効期間内に再提出してください。最初の提出では権利は保持されません。
- 必要に応じて再提出できるよう、毎月 20 日までに請求を提出してください。
🔹その他のヘルプ:請求ステータスの理解
払い戻しを受けるには：何を期待するか
💰払い戻し方法
- 払い戻しは、雇用主に応じて、給与計算または直接入金を通じて処理される場合があります。
- 方法を確認するには、Forma のプログラム ポリシーを確認してください。
🏦直接入金
- 通常5～7営業日かかります。
- 直接入金による払い戻しを受けるには、銀行口座をリンクし、確認プロセスを完了する必要があります。
📅給与の払い戻し
- 最大6週間（給与計算サイクル2～3回分）かかります
資金の有効期限：使わないと失効
💸 アカウント資金は通常、一定期間後に失効します
✅ベスト プラクティス:再提出の時間を確保するために、期間の最後の週の前に資金を使い、請求を提出します。
🚨 資金の損失を避けるために、毎月 20 日までに請求を提出してください。
🔹その他のヘルプ:有効期限と最大残高とは何ですか?
償還プラン：その仕組み
⚠️すべての雇用主が払い戻しプランを提供しているわけではありません。会社のポリシーを確認してください。
✔️仕組み
- 承認された請求は、まず利用可能な残高から払い戻されます。
- 全額が利用できない場合は、口座に資金が入金されると引き続き払い戻しが行われます。
📅タイミングの例
請求が 10 月 12 日に承認された場合、全額が支払われるまで、11 月 12 日、12 月 12 日など、順に支払いが行われます。
🚨 払い戻しプランは年末または全額が支払われた時点でリセットされる場合があります。詳細については、プログラム ポリシーを確認してください。
Formaカードの使用
⚠️すべてのメンバーが Forma カードにアクセスできるわけではありません。プログラム ポリシーを確認してください。
💳 Formaカードのベストプラクティス
- 直前の購入は避けましょう!有効期限前に払い戻しや注文の変更が処理されない場合があります。
- 返金が遅れて資金が失われないように、毎月 20 日までにカードを使用するようにしてください。
- オンライン ショッピングのヒント: 商品の発送時 (注文時ではなく) にカードへの請求が行われると、資金の可用性に影響する可能性があります。
💡例: 5 月 25 日に注文したが、商品が 6 月 2 日に発送された場合、請求は 5 月分ではなく 6 月分の資金に適用されます。
Formaストア：留意すべき点
⚠️すべてのメンバーが Forma ストアにアクセスできるわけではありません。
🛍️ショッピングのヒント
- 最後の最後まで待たないでください!需要の高い商品（テクノロジー、トレーニング用品）は年末にすぐに売り切れてしまいます。
- 払い戻しや注文の変更に時間をかけるために、毎月 20 日までに購入してください。
スムーズな体験のためのリマインダー
✅ 必要に応じて再提出する時間を確保するために、月の最後の週の前に請求を提出してください。
📅 期限に間に合わないことを避けるため、毎月 20 日までに請求を提出してください。
最高のサポート体験を得る
📆サポートのピークシーズン: 12 月、1 月、2 月。
📩応答時間:繁忙期には最大3 営業日かかります。
📧 チャット機能を使用した場合でも、返信がないかメールで確認してください。
🔹より速い応答を得るには:
- 必要な詳細をすべて記載した 1 つのメッセージを送信します。
- 最善のサポートを受けるために、アカウントのメールアドレスと質問の全文をご記入ください。