対象となる取引で税引き前Formaカードを使用する場合、取引に関する領収書のアップロードまたはその他の書類の提出を求められる場合があります。領収書のアップロードを求めるメール通知(または、オンにしている場合はテキストメッセージ)が届きます。
領収書のアップロードを求められたときに、新しい請求を提出しないでください。既存のトランザクションにレシートを添付します。
メールには「領収書をアップロード」ボタンがあり、それをクリックするとFormaウェブアカウントの取引ページに移動し、そこで領収書をアップロードできます。現時点では、Formaアプリではこの操作を完了できません。
Formaにログインすると、「ホーム」ページに保留中のタスクのリストが表示され、領収書のアップロードを求めることができます。
または、以下の手順に従って、特典ページから領収書をアップロードします。
- Forma アカウントにログインします。
- トップメニューから「特典」を選択します。
- 領収書を提出する必要がある特典を選択します
- トランザクションを選択します。
- 「領収書をアップロード」を選択します。
- コンピューターからファイルを選択し、[アップロード]を選択します。
領収書には、次の情報が含まれている必要があります。
- 請求者の名前
- 扶養家族のために申請を行う場合は、扶養家族がFormaアカウントに追加されていることを確認してください。詳しくは「扶養家族の追加、編集、削除方法」をご覧ください。
- 販売者または提供者
- サービスまたは商品の説明
- サービス提供日／購入日
- 額
追加要件
- 医療上の必要性証明書（LMN）：FSAまたはLPFSAの費用に必要となる場合があります。
- 処方箋（Rx）：FSAまたはLPFSAの利用には処方箋が必要となる場合があります。
領収書が正常に提出されると、Formaチームに通知されます。取引の審査と裁定には3営業日かかりますのでご了承ください。審査が完了すると、詳細情報が記載されたメールが届きます。