Se hai effettuato distribuzioni HSA (prelievi, transazioni con carta, distribuzioni in eccesso, rollover), avrai bisogno di un modulo fiscale 1099-SA quando dichiari le tasse. Prima del 31 gennaio riceverai un'e-mail da Forma chiamata "Il tuo modulo fiscale 1099-SA è pronto".
Ci saranno anche altri messaggi all'interno del tuo account Forma che ti informeranno che il tuo documento 1099-SA è disponibile.
Per scaricare il modulo 1099-SA, attenersi alla seguente procedura:
- Accedi al tuo conto Forma
- Seleziona "Vantaggi"
- Seleziona "Conto di risparmio sanitario"
- Seleziona "Gestisci HSA"
- Seleziona "Visualizza documenti" dal menu a discesa
- Seleziona "Documenti fiscali"
- Fai clic su "PDF" per scaricare il tuo 1099-SA
Se hai versato contributi HSA o rollover, riceverai un altro modulo fiscale 5498-SA entro la fine di maggio. Si noti che il modulo 5498-SA è solo a scopo informativo e non è necessario per presentare la dichiarazione dei redditi.