Jika Anda melakukan distribusi HSA (penarikan, transaksi kartu, distribusi berlebih, rollover), Anda akan memerlukan formulir pajak 1099-SA saat Anda mengajukan pajak. Sebelum tanggal 31 Januari Anda akan menerima email dari Forma yang berjudul "Formulir pajak 1099-SA Anda sudah siap."
Akan ada juga perintah lain dalam akun Forma Anda yang memberitahukan Anda bahwa dokumen 1099-SA Anda tersedia.
Untuk mengunduh formulir 1099-SA Anda, ikuti langkah-langkah berikut:
- Masuk ke akun Forma Anda
- Pilih 'Manfaat'
- Pilih 'Akun Tabungan Kesehatan'
- Pilih 'Kelola HSA'
- Pilih 'Lihat Dokumen' dari menu tarik-turun
- Pilih “Dokumen Pajak”
- Klik 'PDF' untuk mengunduh 1099-SA Anda
Jika Anda melakukan kontribusi HSA atau rollover, Anda akan menerima formulir pajak 5498-SA lainnya pada akhir bulan Mei. Harap diperhatikan bahwa formulir 5498-SA hanya untuk tujuan informasi dan tidak diperlukan untuk mengajukan pengembalian pajak.