ניתן להגיש תביעות טרום מס עבור FSA, LPFSA, DCFSA, חניה או תחבורה ציבורית. להלן הסיבות הנפוצות ביותר לדחיית תביעתך.
תביעה שהוגשה לאחר תאריך סיום הכיסוי
לחשבונות FSA, LPFSA ו-DCFSA יש מועדים אחרונים להגשת תביעות. ניתן למצוא את היום האחרון להגשת תביעות בחשבון Forma שלך.
אם תביעות יוגשו לאחר התאריך המצוין, הן יידחו, לכן אנא הקפידו להגיש את תביעותיכם לפני תאריך הסיום.
קבלה שהוגשה מחוץ לתאריכי כיסוי לפני מס
לחשבונות FSA, LPFSA ו-DCFSA יש תאריכי תוכנית ספציפיים. בדוק את חשבון פורמה שלך לקבלת מידע נוסף על תאריכי כיסוי אלה.
עבור חשבונות חניה ותחבורה ציבורית, ניתן להגיש תביעות עבור הוצאות שנגרמו במהלך העסקתך.
תביעות שיוגשו עבור פריטים או שירותים שנגרמו מחוץ לתאריכי התוכנית יידחו.
מידע חסר בקבלה
לפעמים חסרים בקבלות מידע נדרש. בעת רכישת מוצר או שירות, יש לוודא שהקבלה כוללת את כל הפרטים הדרושים, כולל:
- שם התובע
- סוחר או ספק
- תיאור השירות או הפריט
- תאריך השירות
- סְכוּם
אם חסר מידע בקבלה שלך מ-DCFSA או מ-Commuter, הגש תביעה באמצעות טופס ההחזר הידני הנכון יחד עם הוכחת תשלום (חשבונית או קבלה).
לא כלול הסבר על הטבות (EOB), מכתב צורך רפואי (LMN) או מרשם (Rx)
חלק מהפריטים והשירותים המכוסים במסגרת FSA ו-LPFSA דורשים הסבר על הטבות (EOB), מכתב צורך רפואי (LMN) או מרשם רופא (Rx) יחד עם קבלה מפורטת. באפשרותך לבדוק את רשימת הזכאות כדי לראות אילו פריטים ושירותים דורשים LMN ו/או Rx.
אם נדרש טופס LMN, שתפו את תבנית ה-LMN של Forma עם הספק שלכם ובקשו ממנו למלא את הטופס.
למידע נוסף, ראו מתי עליי להגיש הסבר על הטבות (EOB) או מכתב צורך רפואי (LMN) עבור תביעת טרום מס שלי?
תלויים שלא נוספו לפורמה
לפני הגשת תביעות FSA, LPFSA או DCFSA עבור התלויים בך, הוסף אותם תחילה לחשבון Forma שלך.
טופס הגשת התביעה דורש ממך לציין את מקבל השירות. אם פריט או שירות מיועדים לתלוי, עליך להוסיף את המידע שלו לפני הגשת התביעה, ולוודא שתוכל לבחור את התלוי ששמו תואם לזה המופיע על הקבלה.
לקבלת מדריך שלב אחר שלב להוספת תלויים לחשבונך, עיין במאמר כיצד אוכל להוסיף, לערוך או להסיר תלויים?
הוצאה אינה זכאית
ייתכן שחלק מהפריטים או השירותים לא יהיו זכאים במסגרת FSA, DCFSA, LPFSA, תחבורה ציבורית או חניה.
למידע נוסף עיינו ברשימות הזכאות הבאות:
הוצאות DCFSA לא שולמו במלואן
תביעות DCFSA שהוגשו עבור הוצאות עם תאריך סיום שירות עתידי אינן זכאיות.
תביעות יאושרו רק עבור שירותים זכאים שסופקו במלואם, כלומר תאריך הסיום כבר חלף.
מספר תאריכי שירות בתביעה אחת
לא ניתן להגיש קבלות המציגות מספר תאריכי תשלום כתביעה אחת. אנא הגישו תביעה נפרדת עבור כל תשלום, מכיוון שאנו מאפשרים תאריך תשלום אחד בלבד לכל תביעה.
מספר פריטים/שירותים מקטגוריות שונות בתביעה אחת
לא ניתן להגיש פריטים או שירותים הנכללים בקטגוריות שונות כתביעה אחת.
לדוגמה, אם תגישו תביעה אחת עם קבלות עבור שירות שיניים ורכישת תרופות, התביעה תידחה מכיוון שהוצאות אלו נכללות בקטגוריות שונות.
אם יש לכם שאלות לגבי אופן סיווג ההוצאות שלכם, תוכלו לפנות לתמיכה של Forma לקבלת סיוע: כיצד אוכל ליצור קשר עם Forma?