Comment puis-je soumettre une demande de préapprobation?

Pour certains comptes Forma, certaines dépenses nécessitent une préapprobation du gestionnaire avant de pouvoir soumettre une réclamation. Cela garantit que toutes les dépenses respectent la politique de votre entreprise. Pour en savoir plus, consultez : Comment soumettre une dépense de préapprobation à mon gestionnaire pour approbation?

Une fois votre demande approuvée, vous êtes prêt à déposer une réclamation. Gardez en tête :

• Une réclamation par pré-approbation : Une seule demande peut être soumise par demande approuvée. 
• Fonds non utilisés : Si la dépense finale est inférieure au montant approuvé, tout fonds restant sera retourné à votre Disponible pour demander le solde.
• Le moment importe : Le remboursement est appliqué en fonction de la période de soumission de la demande, et non de la période où la préapprobation a été accordée.

  • Exemple :

    • Au quatrième trimestre 2026, vous avez 5 250 $ disponibles pour demander et recevoir une préapprobation de 4 000 $.
    • Les 4 000 $ sont alloués à votre solde disponible à échanger .
    • Si la réclamation est soumise en 2027, les 4 000 $ seront déduits de votre solde de 2027, et non de 2026.
• Envisagez de payer les préapprobations à partir du solde de la période suivante.

Payer à partir du solde de la période suivante

Si cette option est offerte à votre entreprise, vous pouvez soumettre une demande de préapprobation qui sera payée à partir du solde de votre prochaine période d'avantages sociaux.

Lorsque vous sélectionnez cette option :

• Le solde de votre période actuelle demeure disponible et n'est pas affecté par la demande de pré-approbation.
• Le montant approuvé est réservé et déduit du solde de votre prochaine période.
• Vous ne pouvez pas soumettre de demande d'approbation préalable avant le début de la prochaine période de prestations.

Exemple : Si votre période de prestations actuelle se termine le 31 décembre et que votre prochaine période commence le 1er janvier, une préapprobation payée à partir du solde de votre prochaine période sera réservée sur votre solde du 1er janvier. Vous pouvez soumettre votre demande une fois la nouvelle période commencée.

Comment déposer une réclamation pour une dépense préapprouvée :

Option 1 : Depuis l’onglet Avantages

1. Connectez-vous à Forma.
2. Cliquez sur l’onglet Avantages .
3. Sélectionnez votre compte de préapprobation.
4. Cliquez sur Gérer les demandes > Voir les demandes.
5. Trouvez la demande approuvée que vous souhaitez réclamer et cliquez sur Voir les détails.
6. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Déposer une réclamation pour cette demande.                
7. Les détails de votre préapprobation rempliront automatiquement le formulaire de demande. Mettez à jour tous les champs et joignez les documents justificatifs si nécessaire.
8. Sélectionnez la catégorie appropriée.
9. Cliquez sur Soumettre une réclamation.

Option 2 : Depuis l’onglet Réclamations

1. Connectez-vous à Forma.
2. Cliquez sur l’onglet Réclamations .
3. Sélectionnez votre compte de préapprobation dans le menu déroulant.
4. Trouvez et sélectionnez la demande de préapprobation approuvée.                  
5. Le formulaire de réclamation prérempli apparaîtra. Modifiez tous les champs et téléversez de la documentation supplémentaire au besoin.
6. Choisissez la bonne catégorie.
7. Cliquez sur Soumettre une réclamation.