Pour certains comptes Forma, certaines dépenses nécessitent une préapprobation du gestionnaire avant de pouvoir soumettre une réclamation. Cela garantit que toutes les dépenses respectent la politique de votre entreprise. Pour en savoir plus, consultez : Comment soumettre une dépense de préapprobation à mon gestionnaire pour approbation?
Une fois votre demande approuvée, vous êtes prêt à déposer une réclamation. Gardez en tête :
- Une réclamation par pré-approbation : Une seule demande peut être soumise par demande approuvée.
- Fonds non utilisés : Si la dépense finale est inférieure au montant approuvé, les fonds restants seront retournés à votre solde « disponible à demander ».
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Le moment importe : Le remboursement est appliqué en fonction de l’année où la réclamation est soumise, et non de l’année où la préapprobation a été accordée.
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Exemple :
- Au quatrième trimestre 2026, vous avez 5 250 $ disponibles pour demander et recevoir une préapprobation de 4 000 $.
- Les 4 000 $ sont alloués à votre solde « disponible à dépenser ».
- Si la réclamation est soumise en 2027, les 4 000 $ seront déduits de votre solde de 2027, et non de 2026.
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Comment déposer une réclamation pour une dépense préapprouvée :
Option 1 : Depuis l’onglet Avantages
- Connectez-vous à Forma.
- Cliquez sur l’onglet Avantages .
- Sélectionnez votre compte de préapprobation.
- Cliquez sur Gérer les demandes > Voir les demandes.
- Trouvez la demande approuvée que vous souhaitez réclamer et cliquez sur Voir les détails.
- Faites défiler vers le bas et cliquez sur Déposer une réclamation pour cette demande.
- Les détails de votre préapprobation rempliront automatiquement le formulaire de demande. Mettez à jour tous les champs et joignez les documents justificatifs si nécessaire.
- Sélectionnez la catégorie appropriée.
- Cliquez sur Soumettre une réclamation.
Option 2 : Depuis l’onglet Réclamations
- Connectez-vous à Forma.
- Cliquez sur l’onglet Réclamations .
- Sélectionnez votre compte de préapprobation dans le menu déroulant.
- Trouvez et sélectionnez la demande de préapprobation approuvée.
- Le formulaire de réclamation prérempli apparaîtra. Modifiez tous les champs et téléversez de la documentation supplémentaire au besoin.
- Choisissez la bonne catégorie.
- Cliquez sur Soumettre une réclamation.